テンプレートライブラリ

September 16, 2024

寄稿者:

ShareFileでは、 すべてのテンプレートとテンプレートライブラリで共有されているテンプレートにアクセスできます 。Sharefile テンプレートを使用すると、次のことも可能になります：

ShareFile全体でテンプレートに簡単にアクセスして再利用できます

すべてのテンプレートを 1 か所で管理

頻繁に使用するプロジェクト、ドキュメント、リクエスト、ワークフロー用の個人用テンプレートを作成して保存する

組織全体のテンプレートを共有してアクセスすることで、チームとの一貫したコラボレーションを実現

テンプレートを使用して 、次のようなさまざまなテンプレートへのアクセス、作成、共有、保存を行います：

文書テンプレート -高度にパーソナライズ/カスタマイズされた文書や契約書を自動的に作成するために使用

プロジェクトテンプレート -目標とタスクを明確に定義して、期限付きの特定の作業を定義するために使用します

情報リクエストテンプレート -プロジェクトで外部のクライアントや利害関係者から情報を収集するために使用

自動化されたワークフローテンプレート -ShareFileが自動化できるシーケンスまたは一連のアクションを作成して、ユーザーが繰り返しのタスクを排除できるようにするために使用されます

ドキュメントリクエストテンプレート — クライアントから特定のドキュメントをリクエストして収集するプロセスを合理化するために使用されます。

テンプレートへのアクセスまたは作成

ShareFileアプリには、テンプレートにアクセス/作成する方法がいくつか用意されています。

ShareFile を開き、[ テンプレート] に移動します。

SF スタートページ

ShareFile を開き、[ プロジェクト ] に移動してプロジェクトを開きます。開いたら、 … の [ テンプレートとして保存 ] オプションを選択します。メニュー。これにより、プロジェクトをテンプレートとして保存し、新しいプロジェクトの作成に使用できます。

SF スタートページ

ShareFileを開き、[ フォルダー ] > [PDFファイルを選択] > [ 新しいテンプレートを作成] に移動します。

SF スタートページ

ShareFileを開き、[ フォルダー ] > [PDFファイルを選択] > [右クリックしてメニューを開く] > [ 新しいテンプレートを作成] を選択します。

SF スタートページ

ShareFile を開き、[ フォルダー ] に移動し、 プレビューで開くPDF ファイルを選択します。「 プレビュー 」メニューから「 新規テンプレートを作成 」を選択します。

SF スタートページ

カタログを使用してテンプレートをライブラリに追加する

ShareFile カタログを使用して、事前に作成されたテンプレートにアクセスし、テンプレートライブラリに追加します。

テンプレートライブラリから [ 作成 ] を選択します。

SF スタートページ

[ カタログを閲覧] を選択します。

SF スタートページ

ShareFile カタログが開きます。

SF スタートページ

メニューから [ テンプレート ] タブを選択します。

追加したいテンプレートで [ インストール ] を選択します。

SF スタートページ

確認ポップアップで [ インストール ] を選択します。

SF スタートページ

テンプレートインストールメッセージが表示されます。

SF スタートページ

ShareFile テンプレートライブラリに戻り 、「 Shared with me 」タブを選択すると、カタログからインストールしたテンプレートが表示されます。

SF スタートページ

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