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米国個人所得税申告ソリューション
注:
米国個人所得税申告ソリューションは、ShareFile インダストリー・アドバンテージ・プランでご利用いただけます。プレミアムプランのお客様は、ソリューションを30日間試用できます。その後、ソリューションを引き続き使用するには、ShareFile Industry Advantageプランにアップグレードする必要があります。
ソリューションの具体的な価格とパッケージについては、「 プランと価格」を参照してください。
概要
すぐに使えるこのソリューションで、米国個人納税申告書のクライアントとのやり取りを効率化しましょう。これにより、クライアントのライフサイクルとエクスペリエンスが簡素化されると同時に、プロセスの透明性と効率性が向上します。
以下が対象となります：
- 事前に設計されたエンゲージメントレターとオンボーディングワークフロー
- デジタル情報リクエストフォームテンプレート
- カスタマイズ可能なドキュメントリクエストリスト
- ファイルエクスポート統合による簡単な文書転送
詳細については、 FAQ-税務ソリューションを参照してください 。
注:
ソリューションをインストールすると、アカウントのすべての従業員ユーザーにインストールされます。インストールまたはアンインストールできるのは、 スーパーユーザー、 アカウントオーナー、または AdminManageEmployees ロールを持つユーザーだけです。
ShareFile クライアントの要件
-
このソリューションをインストールすると、すべてのクライアントユーザーに新しいクライアントポータルエクスペリエンスが提供されます。これらのアップデートはこちらをご覧ください。
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ダウンロード可能な PDFの説明については、「クライアント向けの説明-新しいクライアントエクスペリエンス」を参照してください。
税務ソリューションへのアクセスとインストール
次の情報を使用して、ShareFile Catalogから米国個人納税申告ソリューションにアクセスしてください。
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ブラウザーでShareFileを開きます。
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メニューから [ カタログ ] を選択します。
ShareFile カタログページが新しいタブで開きます 。
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ソリューションタイルをクリックすると、ソリューションの詳細が表示されます。
ソリューションの詳細ページに、ソリューションの概要が表示されます。
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［インストール］ を選択します。
「ようこそ…」メッセージが表示され、ソリューションに関する詳細が表示されます。
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次に、［続行］ を選択します。
「 米国個人所得税申告書ソリューションのインストール 」メッセージが表示されます。
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［インストール］ を選択します。
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インストールが開始されたことを知らせる確認メッセージが表示されます。
インストールが完了すると、ソリューションがインストールされたことを知らせる確認メッセージが表示されます。
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ShareFile アカウントに戻り、インストールしたソリューションの使用を開始してください。
税務ソリューションを使用して新しいクライアントをオンボーディングする
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ShareFileダッシュボードを更新すると、左側のナビゲーションメニューに追加されたソリューションが表示されます。
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Tax を選択してソリューションダッシュボードを開きます。
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[ エンゲージメントを作成] を選択します。
「 個人税務エンゲージメント 」ページが表示され、クライアントユーザー向けのエンゲージメントを作成できます。
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クライアントのリストからクライアントユーザーを選択します 。
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[ エンゲージメントの作成 ] を選択して、クライアントのオンボーディングプロセスを有効にします。
Create Engagement プロセスが完了すると、クライアントの必須タスクとリクエストが表示されます。
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[ 契約書を送信 ] を選択して、クライアントのオンボーディングプロセスを開始します。
「 契約書を送信 」ポップアップには、 **税務ソリューションに含まれる契約書テンプレートとクライアントの名前が表示されます** 。
-
「 契約書を送信」を選択します。
オンボーディング契約フロー開始確認メッセージが短時間表示され 、クライアントのオンボーディングプロセスが開始されます。
新しいクライアントが、 **書類請求や情報請求など 、要求されたタスクを完了すると** 、税務ポータルで進捗状況を確認できます。
署名リクエスト
次の手順を使用して、クライアントに署名リクエストを送信します。
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Tax を選択してソリューションダッシュボードを開きます。
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クライアントプロジェクトを開いて署名リクエストにアクセスします。
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[ リクエストを作成 ] を選択し、[ 署名リクエスト] を選択します。
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ファイルをウィンドウにドラッグするか、[ **ファイルを参照 ] を選択して、送信するドキュメントを選択します**。
「 ファイルと受信者 」画面が開き、署名依頼文書が表示されます。
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「受信者は誰ですか？」の下「名前」や「メールアドレス」などの受信者情報を入力します。
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受信者を文書の署名者にするか閲覧者にするかを選択します。
-
**名前と電子メールを含む受信者情報を入力します**。
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受信者を文書の署名者にするか閲覧者にするかを選択します。
ヒント：
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[ 次のステップ] を選択します。
「 フィールドを配置 」画面が表示されます。
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ドキュメントに追加するフィールドを選択し、ドラッグします。
-
[ 次のステップ] を選択します。
-
ドキュメント名を確認し 、必要に応じて編集します。
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リクエスト内の受信者の名前と役割を確認します。
-
署名者へのメモを任意で追加します。
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リクエストの有効期限を設定します。
-
「 セキュリティオプション 」で「 パスコード 」トグルを選択し、署名者が署名リクエストを開くために必要なコードを生成します。
-
[ 署名リクエストを送信] を選択します。
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