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テンプレートの編集

October 23, 2024
寄稿者: 
P

ShareFileユーザーは、テンプレートライブラリ内で既存のテンプレートを直接編集できます。

注意:

現在、テンプレート コンテンツの一部であるテーブルは、テンプレート エディター内で編集できません。 テンプレートにテーブルが含まれている場合、ユーザーはテーブルを表示したり、変更したりすることはできません。

テンプレートの編集方法

テンプレートを編集するには、次の情報を使用します。

  1. からテンプレートを選択します。 テンプレートライブラリ.

  2. ［編集］を選択します。

    テンプレート編集

    ザ テンプレートエディタ 画面が表示されます。

  3. から テンプレートエディタ 次の操作を実行できます。

    • テンプレートの名前を変更: 名前フィールドを選択し、新しい名前を入力して、テンプレート名を変更します。

    • Change Description: 説明フィールドを編集して、テンプレートの説明を更新します。

    • 含まれるアイテムの表示と編集:

      • テンプレートに含まれるすべてのドキュメント要求と情報要求を確認します。
      • 新しいリクエストの追加: 足す ボタンをクリックして、追加のドキュメント要求または情報要求を含めます。
      • 既存のリクエストの編集: 既存の要求を選択して、その内容または詳細を変更します。
      • リクエストの削除: 要求を削除するには、要求を選択し、削除アイコンを選択します。

      テンプレート編集

業界アドバンテージのあるお客様

Industry Advantage を使用しているユーザーは、インストールしたソリューションからこのテンプレート編集機能も使用できます。

  1. に移動します ソリューションダッシュボード

  2. 新しいエンゲージメントを作成します。

    既定のテンプレートはソリューションに含まれています。

テンプレートの複製または変更

  • 選ぶ デュプリケート を使用して、デフォルトのテンプレートの新しいコピーを作成し、完全にカスタマイズして独自のテンプレートを作成できます。

  • 選ぶ 変える をクリックして、自分またはチームが作成したカスタムテンプレートを選択します。 選択した場合 変えるをクリックすると、新しい画面にアカウントで使用可能なテンプレートのリストが表示されます。

テンプレートの作成と共有

  • 新しいテンプレートを作成すると、デフォルトではプライベートになり、自分だけが表示できます。

  • テンプレートをチームと共有するには、 編集 をクリックしてテンプレートエディタを開き、アクセスを管理します。

  • 選択した場合 編集をクリックすると、テンプレートエディタが起動し、テンプレートの名前を変更したり、説明を変更したり、ドキュメントや情報リクエストを追加または編集したり、標準のテンプレートエディタと同様に行うことができます。

    テンプレート編集

この機能により、エンゲージメントとプロジェクト テンプレートをさまざまなクライアントに合わせて調整できるため、ソリューションをより柔軟にし、業界固有のニーズに適応させることができます。

テンプレートの編集
October 23, 2024
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October 23, 2024
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