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FAQ-プロジェクトとドキュメントリクエスト
このFAQドキュメントには、 ShareFileプロジェクトとドキュメントリクエストを使用しているユーザーからの最も一般的な質問（回答を含む）が記載されています。
警告:
プロジェクトオーナーを追加できる唯一のロールは、現在のプロジェクトオーナーだけです。そのため、プロジェクトオーナーであるユーザーを削除する前に、追加のプロジェクトオーナーを割り当てる必要があります。現在のプロジェクトオーナーを削除する前に新しいプロジェクトオーナーが割り当てられていない場合、新しいプロジェクトオーナーを追加したり、プロジェクトを削除したりすることはできません。
よくある質問
プロジェクトが表示されない?
プロジェクト機能はプレミアムプランで利用できます。それでもご利用いただけない場合は、お問い合わせください。
ユーザーがアイテムにアップロードできるファイル数に制限はありますか?
ドキュメントリクエストのファイル/ドキュメントの数に制限はありません。
プロジェクトを削除するにはどうすればいいですか
「 プロジェクトの削除」を参照してください
書類請求の進捗状況を確認するにはどうすればいいですか
ドキュメントリクエストのホームページには、すべてのアイテムの承認済みアイテムの数が表示されます。資料請求ページを開くと、このページの上部に進捗状況が表示され、その下にすべての詳細が表示されます。
クライアントをプロジェクトに追加すると、クライアントには何が表示されますか?
クライアント (コントリビューターロール) は、自分が割り当てられているプロジェクトのすべてのコンテンツを見ることができます。クライアントは、ファイルや添付ファイルを削除したり、プロジェクトやドキュメントリクエストの詳細を編集したり、プロジェクトからユーザーを削除したりすることはできません。クライアントは、ファイルのアップロードとダウンロード、コメントの作成、チームメンバーの追加を行うことができます。
プロジェクトに複数の人を割り当てることはできますか
はい、必要な数だけ割り当てることができます。プロジェクトには所有者または寄稿者を追加できます。
商品を返送/拒否した後はどうなりますか
サービスプロバイダーは、ドキュメントリクエスト後に受け取ったアイテムを拒否した後、拒否の理由を自動メールに追加できます。クライアントは、特定のアイテムへのリンクを含む電子メール通知を受け取ります。
書類リクエストがクローズされていた場合、再度オープンすることはできますか？「承認」項目を元に戻すことはできますか
はい。アイテムを追加したり、その他の変更を加えたりする場合は、リクエストをいったん閉じてから再度開くことができます。クライアントに通知することも、通知しないこともできます。アイテム承認で実行できるのと同じアクション。
書類請求用のテンプレートを作成して再利用することはできますか
まだだ今のところ、テンプレートをExcelファイルとして作成し、ドキュメントリクエストの作成時にアップロードすることをお勧めします。この機能は今後のリリースで利用できるようになる予定です。
私がコメントを送信したことをクライアントに知ってもらうにはどうすればよいでしょうか
コメントを送信すると、次にクライアントがプロジェクトに参加したときに、そのコメントは特定のドキュメントリクエストの [ コメント ] タブと [ コメント ] セクションに表示されます。
プロジェクトにアクセスできるのは誰ですか？役割はどういう意味ですか
プロジェクトには、オーナーとコントリビューターの 2 つの役割があります。所有者はサービスプロバイダーの代表者であり、寄稿者はクライアントです。プロジェクトには必要な数だけ人を割り当てることができます。
ドキュメント請求ファイルをカテゴリ別に整理する方法を教えてください
ドキュメントリクエストのカテゴリとしてアイテム名を使用することをお勧めします。次に、クライアントはドキュメントをアイテム別、つまりカテゴリ別にアップロードします。今後のリリースでは、ユーザーエクスペリエンスを向上させるために、分類の追加機能がファイルに追加される予定です。
ドキュメントリクエストを再度オープンしたり、アイテムを再承認したりすることはできますか
はい。選択した場合は、再開についてクライアントに通知されます。
プロジェクトファイルを ShareFile フォルダに移動できますか? ShareFile フォルダからファイルを追加できますか?
いいえ。現在、このオプションは使用できません。
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