ShareFile

Intégrations

ShareFile vous permet d’éliminer la saisie manuelle des données en synchronisant automatiquement les données des clients potentiels avec divers progiciels tiers.

L’intégration permet aux utilisateurs de connecter ShareFile à ces applications et d’automatiser le flux d’informations entre les deux plateformes sans avoir besoin de codage.

Parcourez les intégrations dans le catalogue ShareFile

Suivez les instructions suivantes pour télécharger des intégrations tierces depuis le catalogue ShareFile.

  1. Ouvrez ShareFile dans votre navigateur Web.

  2. Sélectionnez Catalogue dans le menu.

    Page d'accueil de SF

    La page du catalogue ShareFile s’ouvre dans un nouvel onglet.

    Page d'accueil de SF

  3. Sélectionnez Installer selon l’intégration dont vous avez besoin.

  4. Sélectionnez Nouvelle connexion.

    L’écran Créer une connexion s’affiche.

    Page d'accueil de SF

  5. Tapez le nom de la connexion.

    Page d'accueil de SF

    L’application tierce s’ouvre dans un nouvel onglet.

    Page d'accueil de SF

  6. Connectez-vous à l’application.

  7. Suivez les instructions pour connecter l’application à ShareFile.

Tâches

Dans la liste des tâches ci-dessous, sélectionnez l’application que vous utilisez pour synchroniser avec ShareFile.

Importer des informations sur les clients/clients

  • QuickBooks : vous permet d’ajouter des clients Quickbook à votre compte ShareFile.

  • Salesforce : vous permet d’ajouter Salesforce Leads à votre compte ShareFile

Exporter vers une application depuis ShareFile

Vous pouvez exporter des fichiers depuis des dossiers vers des solutions tierces pour gagner du temps, réduire les erreurs et rationaliser votre workflow.

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