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Solution de déclaration de revenus des particuliers américains
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Solution de déclaration de revenus des particuliers américains
REMARQUE :
La solution de déclaration de revenus des particuliers américains est disponible dans le cadre du plan ShareFile Industry Advantage. Les clients du plan Premium peuvent essayer la solution pendant 30 jours et devront ensuite passer au plan ShareFile Industry Advantage pour continuer à utiliser la solution.
Pour la tarification et le packaging spécifiques des solutions, voir Plans et tarifs.
Vue d’ensemble
Simplifiez les engagements de vos clients en matière de déclarations de revenus des particuliers américains grâce à cette solution prête à l’emploi. Elle simplifie le cycle de vie et l’expérience des clients, tout en rendant le processus plus transparent et plus efficace.
Parmi lesquelles :
- Une lettre de mission et un workflow d’intégration préconçus
- Un modèle de formulaire de demande d’informations numérique
- Listes de demandes de documents personnalisables
- Transfert facile de documents grâce aux intégrations d’exportation de fichiers
Consultez la section FAQ - Solution fiscale pour plus d’informations.
REMARQUE :
L’installation d’une solution l’installe pour tous les utilisateurs employés du compte. Seules les personnes possédant les rôles SuperUser, Account Owner ou AdminManageEmployees peuvent installer ou désinstaller.
Configuration requise pour le client ShareFile
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L’installation de cette solution offrira une nouvelle expérience de portail client à tous les utilisateurs du client. Consultez ces mises à jour ici.
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Pour les instructions téléchargeables au format PDF, voir Instructions pour le client - Nouvelle expérience client.
Accès à la solution fiscale et installation
Utilisez les informations suivantes pour accéder à la solution de déclaration de revenus des particuliers américains à partir de votre catalogue ShareFile.
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Ouvrez ShareFile dans votre navigateur Web.
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Sélectionnez Catalogue dans le menu.
La page du catalogue ShareFile s’ouvre dans un nouvel onglet.
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Cliquez sur la mosaïque de la solution pour afficher les détails de la solution.
La page des détails de la solution s’affiche avec un aperçu de la solution.
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Sélectionnez Installer.
Le message « Bienvenue… » s’affiche pour fournir plus de détails concernant la solution.
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Sélectionnez Continue.
Le message de la solution Install U.S. Individual Tax Return s’affiche.
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Sélectionnez Installer.
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Le message de confirmation s’affiche pour vous informer que l’installation a commencé.
Une fois l’installation terminée, un message de confirmation s’affiche pour vous informer que la solution est installée.
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Revenez à votre compte ShareFile pour commencer à utiliser la solution installée.
Utiliser la solution fiscale pour intégrer un nouveau client
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Actualisez votre tableau de bord ShareFile pour voir la solution ajoutée dans votre menu de navigation de gauche.
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Sélectionnez Taxe pour ouvrir le tableau de bord de la solution.
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Sélectionnez Créer un engagement.
La page Engagement fiscal individuel s’affiche et vous permet de créer un engagement pour un utilisateur client.
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Sélectionnez un utilisateur client dans votre liste de clients.
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Sélectionnez Créer un engagement pour activer le processus d’intégration des clients.
Une fois le processus Créer un engagement terminé, les tâches et demandes requises du client s’affichent.
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Sélectionnez Envoyer accord pour démarrer le processus d’intégration du client.
La fenêtre contextuelle Envoyer accord affiche le modèle de contrat d’engagement inclus dans la solution fiscale et le nom du client.
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Sélectionnez Envoyer accord.
Le message de confirmation du flux d’accord d’intégration démarré s’affiche brièvement et le processus d’intégration du client commence.
Au fur et à mesure que le nouveau client termine les tâches demandées, y compris les demandes de documents et les demandes d’informations, vous pouvez suivre l’avancement sur le portail fiscal.
Demandes de signature
Suivez les instructions ci-dessous pour envoyer une demande de signature à votre client.
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Sélectionnez Taxe pour ouvrir le tableau de bord de la solution.
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Ouvrez le projet client pour accéder à la demande de signature.
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Sélectionnez Créer une demande, puis sélectionnez Demande de signature.
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Sélectionnez un document à envoyer en faisant glisser un fichier vers la fenêtre ou sélectionnez Parcourir les fichiers.
L’écran Fichiers et destinataires s’affiche avec le document de demande de signature affiché.
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Dans la rubrique «Qui sont les bénéficiaires ?», entrez les informations du destinataire, y compris son nom et son adresse e-mail.
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Indiquez si le destinataire doit être signataire ou visualiseur du document.
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Entrez les informations du destinataire, y compris son nom et son adresse e-mail.
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Indiquez si le destinataire doit être signataire ou visualiseur du document.
Conseils :
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L’ajout de destinataires est une option si vous devez envoyer le même document à plusieurs signataires répertoriés. Pour plus d’informations, voir Plus
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Le boutonDéfinir l’ordre de signature vous permet d’échelonner les demandes en fonction de l’ordre défini lors de la demande de signataires supplémentaires. Pour plus d’informations, voir Définir l’ordre de signature.
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Sélectionnez Étape suivante.
L’écran Placer les champs s’affiche.
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Sélectionnez les champs que vous souhaitez ajouter au document, puis faites-les glisser.
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Sélectionnez Étape suivante.
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Vérifiez le nom du document et modifiez-le si nécessaire.
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Vérifiez le nom et le rôle du destinataire dans la demande.
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Ajoutez une note facultative pour le signataire.
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Définissez la date d’expiration de la demande.
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Dans les options de sécurité, sélectionnez le bouton Code secret pour générer le code dont le signataire a besoin pour ouvrir la demande de signature.
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Sélectionnez Envoyer la demande de signature.
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