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Intégrations
ShareFile vous permet d’éliminer la saisie manuelle des données en synchronisant automatiquement les données des clients potentiels avec divers progiciels tiers.
L’intégration permet aux utilisateurs de connecter ShareFile à ces applications et d’automatiser le flux d’informations entre les deux plateformes sans avoir besoin de codage.
Parcourir les intégrations dans le catalogue ShareFile
Suivez les instructions suivantes pour télécharger des intégrations tierces depuis le catalogue ShareFile.
-
Ouvrez ShareFile dans votre navigateur Web.
-
Sélectionnez Catalogue dans le menu.
La page du catalogue ShareFile s’ouvre dans un nouvel onglet.
-
Sélectionnez Installer en fonction de l’intégration dont vous avez besoin.
-
Sélectionnez Nouvelle connexion.
L’écran Créer une connexion s’affiche.
-
Entrez le nom de la connexion.
L’application tierce s’ouvre dans un nouvel onglet.
-
Connectez-vous à l’application.
-
Suivez les instructions pour connecter l’application à ShareFile.
Tâches
Sélectionnez dans la liste des tâches ci-dessous pour utiliser l’application que vous utilisez pour synchroniser avec ShareFile.
Importer des informations sur les clients/clients
-
QuickBooks : vous permet d’ajouter des clients Quickbook à votre compte ShareFile.
-
Salesforce : vous permet d’ajouter Salesforce Leads à votre compte ShareFile
Exporter vers une application depuis ShareFile
Vous pouvez exporter des fichiers depuis des dossiers vers des solutions tierces pour gagner du temps, réduire les erreurs et rationaliser votre flux de travail.
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