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Génération de listes de demandes de documents alimentée par l’IA - Bêta
Vous pouvez désormais utiliser l’IA dans ShareFile pour créer rapidement et sans effort des listes de demandes de documents adaptées à vos besoins spécifiques. Notre nouvelle fonctionnalité de génération de listes de demandes de documents alimentée par l’IA élimine l’effort manuel lié à la création de listes de demandes de documents. En fournissant une invite décrivant votre besoin, vous pouvez générer automatiquement des listes de demandes de documents précises.
Cette fonctionnalité est disponible en version bêta avec un accès limité aux clients ShareFile Premium et Industry Advantage. Les tarifs et packages spécifiques pour cette fonctionnalité seront annoncés dès sa disponibilité générale.
REMARQUE :
Cette version bêta de génération de liste de demandes de documents alimentée par l’IA est fournie « EN L’ÉTAT » sans aucune garantie ni indemnité d’aucune sorte, ni aucune promesse ou assurance que cette fonctionnalité sera annoncée publiquement ou rendue généralement disponible. Cette version bêta peut être suspendue ou résiliée à tout moment par ShareFile, à sa seule discrétion, avec ou sans préavis aux clients.
Étapes pour créer une liste de demandes de documents à l’aide de l’IA
Vous pouvez suivre ces étapes simples pour créer sans effort des listes de demandes de documents adaptées à vos besoins spécifiques :
-
Accédez à l’onglet Demandes de documents dans votre projet **.
-
Sélectionnez Créer une demande de document puis Créer avec l’IA.
- Dans l’écran suivant, saisissez les détails nécessaires :
- Nom pour votre liste de demande de documents
- Date d’échéance
- Industrie
- Rôle
- Description de votre demande
Vous pouvez soit sélectionner le secteur et le rôle dans la liste déroulante, soit saisir votre secteur et votre rôle manuellement. Vous pouvez cocher la case Mémoriser le secteur et la taille pour enregistrer ces options pour la prochaine fois.
Conseil :
Plus vous êtes précis dans votre invite, plus vous avez de chances d’obtenir des éléments recommandés pertinents. Pour des exemples, voir Exemples d’invites.
-
Sélectionnez Générer les éléments. Le message suivant s’affiche pour indiquer que les éléments correspondant à votre demande sont en cours de génération.
La demande Génération d’éléments pour vous… s’affiche.
-
Consultez la liste recommandée des éléments générés par l’IA et sélectionnez les éléments que vous souhaitez inclure dans votre liste de demandes de documents.
Remarque :
Si nécessaire, cliquez sur Modifier les détails pour modifier les détails et régénérer la liste
-
Sélectionnez Créer une demande pour finaliser et créer la liste des demandes de documents.
-
La liste de demandes de documents est créée sous forme de brouillon avec le nom, la date d’échéance et les éléments recommandés que vous avez sélectionnés à l’étape précédente.
Désactiver la fonctionnalité
Un administrateur peut désactiver la fonctionnalité de génération de liste de demandes de documents alimentée par l’IA en suivant les étapes ci-dessous :
-
Accédez à Paramètres > Paramètres d’administration > Paramètres de l’IA > Génération de listes de demandes de documents alimentées par l’IA.
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Sélectionnez le bouton bascule pour désactiver la génération de listes de demandes de documents alimentée par l’IA.
Démarrer avec les invites
Pour obtenir la liste de demandes de documents la plus efficace et la plus pertinente, décrivez brièvement le scénario ou le contexte pour lequel les documents sont requis (par exemple, préparation des déclarations de revenus individuelles, planification successorale, intégration des patients, conseil financier). Voici quelques étapes simples pour vous aider à démarrer.
- Préparez votre invite initiale : Commencez par une petite invite détaillant une demande de haut niveau. Par exemple : « Générer une liste de documents requis pour une demande de prêt hypothécaire. »
- Générez votre liste : Saisissez votre invite et appuyez sur « Générer ». L’IA créera une liste initiale en fonction de vos données.
- Révisez et affinez : Révisez la liste générée pour vous assurer qu’elle répond à vos besoins. Si ce n’est pas tout à fait ce que vous recherchiez, vous pouvez facilement modifier les détails et peaufiner l’invite pour orienter l’IA dans la bonne direction.
Exemples d’invites
Comptabilité - Préparation des déclarations de revenus des particuliers : « Énumérez tous les documents essentiels nécessaires à la préparation des déclarations de revenus des particuliers, y compris les relevés de revenus, les relevés de déductions, les formulaires fiscaux des années précédentes et toute documentation financière pertinente. »
Juridique - Planification successorale : « Générer une liste complète des documents requis pour la planification successorale. Inclure les testaments, les fiducies, les désignations de bénéficiaires, les procurations, les directives en matière de soins de santé et tout autre document juridique qui doit être examiné.
Soins de santé - Intégration des patients : « Créez une liste de contrôle détaillée des documents qu’un nouveau patient doit fournir pendant le processus d’intégration dans une clinique médicale. Inclure les antécédents médicaux, les informations d’assurance, les formulaires de consentement, les documents d’identification et toute référence à un spécialiste.
Financier - Conseil financier : « Compiler une liste de documents nécessaires pour qu’un client puisse démarrer une relation de conseil financier. Inclure les documents d’identification, les états financiers, les preuves de revenus, les objectifs d’investissement, les formulaires d’évaluation des risques et toute divulgation légale.
FAQ
ShareFile utilise-t-il ou stocke-t-il certaines de mes données pour ses capacités d’IA ?
Non, ShareFile n’utilise pas vos données ni l’invite que vous fournissez pour former les technologies d’IA/ML sous-jacentes.
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