This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
Génération de listes de demandes de documents assistée par l’IA - Bêta
Vous pouvez désormais utiliser l’IA dans ShareFile pour créer rapidement et sans effort des listes de demandes de documents adaptées à vos besoins spécifiques. Notre nouvelle fonctionnalité de génération de listes de demandes de documents assistée par l’IA simplifie la création manuelle de listes de demandes de documents. En fournissant une invite qui décrit vos besoins, vous pouvez générer automatiquement des listes précises de demandes de documents.
Cette fonctionnalité est disponible en version bêta avec un accès limité aux clients de ShareFile Premium et Industry Advantage. Les prix et le packaging spécifiques de cette fonctionnalité seront annoncés dès leur disponibilité générale.
Étapes pour créer une liste de demandes de documents à l’aide de l’IA
Vous pouvez suivre ces étapes simples pour créer facilement des listes de demandes de documents répondant à vos besoins spécifiques :
-
Accédez à l’onglet Demandes de documents de votre projet.
-
Sélectionnez Créer une demande de document, puis sélectionnez Créer avec l’IA.
- Dans l’écran suivant, entrez les informations nécessaires :
- Nom de votre liste de demandes de documents
- Date d’échéance
- Secteur
- Rôle
- Description de votre demande
Vous pouvez sélectionner le secteur et le rôle dans la liste déroulante ou saisir manuellement votre secteur d’activité et votre rôle. Vous pouvez cocher la case Mémoriser le secteur et la taille pour enregistrer ces options pour la prochaine fois.
Conseil :
Plus votre demande est précise, plus vous avez de chances d’obtenir des recommandations pertinentes. Lien vers le guide contenant des exemples d’instructions ici.
-
Sélectionnez Générer des éléments. Le message suivant s’affiche pour indiquer que les éléments de votre demande sont en cours de génération.
-
Consultez la liste recommandée d’éléments générée par l’IA et sélectionnez les éléments que vous souhaitez inclure dans votre liste de demandes de documents.
Remarque :
Si vous avez fait une erreur ou si vous avez oublié d’ajouter quelque chose à la liste, sélectionnez Recommencer pour modifier les détails et régénérer la liste.
-
Sélectionnez Créer une demande pour finaliser et créer la liste des demandes de documents.
-
La liste des demandes de documents est créée sous forme de brouillon avec le nom, la date d’échéance et les éléments recommandés que vous aviez sélectionnés à l’étape précédente.
Désactivation de la fonctionnalité
Un administrateur peut désactiver la fonctionnalité de génération de listes de demandes de documents basée sur l’IA en suivant les étapes ci-dessous :
-
Accédez à Paramètres > Paramètresd’administration > Préférences avancées > Paramètres IA > Génération de listes de demandes de documents assistée par l’IA.
-
Sélectionnez le bouton pour désactiver la génération de listes de demandes de documents basée sur l’IA.
Commencer en suivant les invites
Pour obtenir la liste de demandes de documents la plus efficace et la plus pertinente, décrivez brièvement le scénario ou le contexte dans lequel les documents sont requis (par exemple, préparation des déclarations fiscales individuelles, planification successorale, intégration des patients, conseils financiers). Voici quelques étapes simples pour vous aider à démarrer.
- Préparez votre invite initiale : commencez par une petite invite détaillant une demande de haut niveau. Par exemple : « Générez une liste des documents requis pour une demande de prêt hypothécaire. »
- Générez votre liste : saisissez votre invite et cliquez sur « Générer ». L’IA créera une liste initiale en fonction de vos données.
- Réviser et affiner : passez en revue la liste générée pour vous assurer qu’elle répond à vos besoins. Si ce n’est pas tout à fait ce que vous recherchiez, vous pouvez facilement modifier les détails et modifier l’invite pour orienter l’IA dans la bonne direction.
Exemples d’invites
Comptabilité - Préparation fiscale individuelle : « Dressez la liste de tous les documents essentiels nécessaires à la préparation des déclarations de revenus individuelles, y compris les comptes de revenus, les dossiers de déduction, les formulaires fiscaux des années précédentes et toute documentation financière pertinente. »
Juridique - Planification successorale : « Générez une liste complète des documents requis pour la planification successorale. Incluez les testaments, les fiducies, les désignations de bénéficiaires, les procurations, les directives relatives aux soins de santé et tout autre document juridique qui doit être examiné. »
Soins de santé - Intégration des patients : « Créez une liste de contrôle détaillée des documents qu’un nouveau patient doit fournir lors du processus d’intégration dans une clinique médicale. Incluez les antécédents médicaux, les informations d’assurance, les formulaires de consentement, les documents d’identification et toute recommandation de spécialiste. »
Conseil financier et financier : « Dressez une liste des documents nécessaires pour qu’un client entame une relation de conseil financier. Incluez des documents d’identification, des états financiers, des preuves de revenus, des objectifs d’investissement, des formulaires d’évaluation des risques et toute information légale. »
FAQ
Est-ce que ShareFile utilise ou stocke certaines de mes données pour ses fonctionnalités d’IA ?
Non, ShareFile n’utilise pas vos données ni l’invite que vous fournissez pour entraîner les technologies AI/ML sous-jacentes.
Partager
Partager
This Preview product documentation is Citrix Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Citrix Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Citrix product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.