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Demandes de signature dans Solutions
Suivez les instructions ci-dessous pour envoyer une demande de signature à votre client.
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Sélectionnez Engagements ou Procédures pour ouvrir le tableau de bord de la solution.
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Ouvrez le projet client pour accéder à la demande de signature.
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Sélectionnez Créer une demande, puis sélectionnez Demande de signature.
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Sélectionnez un document à envoyer en faisant glisser un fichier vers la fenêtre ou sélectionnez Parcourir les fichiers.
L’écran Fichiers et destinataires s’affiche avec le document de demande de signature affiché.
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Dans la rubrique «Qui sont les bénéficiaires ?», entrez les informations du destinataire, y compris son nom et son adresse e-mail.
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Indiquez si le destinataire doit être signataire ou visualiseur du document.
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Entrez les informations du destinataire, y compris son nom et son adresse e-mail.
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Indiquez si le destinataire doit être signataire ou visualiseur du document.
Conseils :
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L’ajout de destinataires est une option si vous devez envoyer le même document à plusieurs signataires répertoriés. Pour plus d’informations, voir Plus
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Le boutonDéfinir l’ordre de signature vous permet d’échelonner les demandes en fonction de l’ordre défini lors de la demande de signataires supplémentaires. Pour plus d’informations, voir Définir l’ordre de signature.
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Sélectionnez Étape suivante.
L’écran Placer les champs s’affiche.
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Sélectionnez les champs que vous souhaitez ajouter au document, puis faites-les glisser.
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Sélectionnez Étape suivante.
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Vérifiez le nom du document et modifiez-le si nécessaire.
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Vérifiez le nom et le rôle du destinataire dans la demande.
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Ajoutez une note facultative pour le signataire.
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Définissez la date d’expiration de la demande.
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Dans les options de sécurité, sélectionnez le bouton Code secret pour générer le code dont le signataire a besoin pour ouvrir la demande de signature.
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Sélectionnez Envoyer la demande de signature.
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