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Demandes de signature dans Solutions

Suivez les instructions ci-dessous pour envoyer une demande de signature à votre client.

  1. Sélectionnez Engagements ou Procédures pour ouvrir le tableau de bord de la solution.

  2. Ouvrez le projet client pour accéder à la demande de signature.

  3. Sélectionnez Créer une demande, puis sélectionnez Demande de signature.

  4. Sélectionnez un document à envoyer en faisant glisser un fichier vers la fenêtre ou sélectionnez Parcourir les fichiers.

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    L’écran Fichiers et destinataires s’affiche avec le document de demande de signature affiché.

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  5. Dans la rubrique «Qui sont les bénéficiaires ?», entrez les informations du destinataire, y compris son nom et son adresse e-mail.

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  6. Indiquez si le destinataire doit être signataire ou visualiseur du document.

  7. Entrez les informations du destinataire, y compris son nom et son adresse e-mail.

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  8. Indiquez si le destinataire doit être signataire ou visualiseur du document.

    Conseils :

    • L’ajout de destinataires est une option si vous devez envoyer le même document à plusieurs signataires répertoriés. Pour plus d’informations, voir Plus

    • Le boutonDéfinir l’ordre de signature vous permet d’échelonner les demandes en fonction de l’ordre défini lors de la demande de signataires supplémentaires. Pour plus d’informations, voir Définir l’ordre de signature.

  9. Sélectionnez Étape suivante.

    L’écran Placer les champs s’affiche.

  10. Sélectionnez les champs que vous souhaitez ajouter au document, puis faites-les glisser.

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  11. Sélectionnez Étape suivante.

  12. Vérifiez le nom du document et modifiez-le si nécessaire.

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  13. Vérifiez le nom et le rôle du destinataire dans la demande.

    Expiration

  14. Ajoutez une note facultative pour le signataire.

    Remarque

  15. Définissez la date d’expiration de la demande.

    Expiration

  16. Dans les options de sécurité, sélectionnez le bouton Code secret pour générer le code dont le signataire a besoin pour ouvrir la demande de signature.

    code secret

  17. Sélectionnez Envoyer la demande de signature.

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