Modèles

November 15, 2023

Contributeur:

Cet article explique comment utiliser les modèles lors de la création de documents à envoyer pour signature.

Créer un modèle

Suivez les instructions suivantes pour créer des modèles dans RightSignature.

Dans ShareFile, accédez à Signatures > Modèles.

La page ShareFile RightSignature s’ouvre dans un nouvel onglet.
Sélectionnez Créer un modèle.
Sélectionnez Charger un fichier pour ouvrir le document que vous souhaitez utiliser pour créer un modèle.
Si vous remplacez le fichier source sous-jacent utilisé pour créer le modèle, sélectionnez le X rouge. Ensuite, sélectionnez le nouveau fichier source du modèle.
Sélectionnez Préparer le document pour continuer les modifications.
Tout d’abord, modifiez les rôles associés au modèle : modifiez les noms des rôles, modifiez l’ordre ou ajoutez/supprimez des rôles.
Sélectionnez Suivant : Placer les champs pour créer les champs de signataire et d’annotation associés au modèle.
Utilisez ensuite les options de superposition de document pour ajouter, modifier et supprimer différents types de champs. Lorsque vous avez terminé les modifications apportées au document, cliquez sur « Suivant : Vérifier ».
Sélectionnez Créer un modèle.

Modification d’un modèle

Suivez ces étapes pour modifier un modèle existant :

Dans ShareFile, accédez à Signatures > Modèles.

La page ShareFile RightSignature s’ouvre dans un nouvel onglet.
Dans le tableau de bord RightSignature, sélectionnez Modèles dans la barre de menu de gauche, puis sélectionnez le modèle que vous souhaitez modifier dans la section Modèles réutilisables.
Sélectionnez Détails, puis sur l’écran Détails, sélectionnez Modifier.
Si vous remplacez le fichier source sous-jacent utilisé pour créer le modèle, sélectionnez le X rouge. Ensuite, sélectionnez le nouveau fichier source du modèle.
Sélectionnez Préparer le document pour continuer les modifications.

Tout d’abord, modifiez les rôles associés au modèle : modifiez les noms des rôles, modifiez l’ordre ou ajoutez/supprimez des rôles. Lorsque vous avez terminé de modifier les rôles, cliquez sur Suivant : Placer les champs.
Utilisez les options de superposition de documents pour ajouter, modifier et supprimer différents types de champs. Lorsque vous avez terminé de modifier le document, cliquez sur Suivant : Révision.
Modifiez le nom, le message, les balises, la date d’expiration et les copies carbone de ce modèle.
Lorsque vous avez terminé les modifications, sélectionnez Créer un modèle.

La version officielle de ce document est en anglais. Certains contenus de la documentation Cloud Software Group ont été traduits de façon automatique à des fins pratiques uniquement. Cloud Software Group n'exerce aucun contrôle sur le contenu traduit de façon automatique, qui peut contenir des erreurs, des imprécisions ou un langage inapproprié. Aucune garantie, explicite ou implicite, n'est fournie quant à l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la justesse de toute traduction effectuée depuis l'anglais d'origine vers une autre langue, ou quant à la conformité de votre produit ou service Cloud Software Group à tout contenu traduit de façon automatique, et toute garantie fournie en vertu du contrat de licence de l'utilisateur final ou des conditions d'utilisation des services applicables, ou de tout autre accord avec Cloud Software Group, quant à la conformité du produit ou service à toute documentation ne s'applique pas dans la mesure où cette documentation a été traduite de façon automatique. Cloud Software Group ne pourra être tenu responsable de tout dommage ou problème dû à l'utilisation de contenu traduit de façon automatique.

Cela vous a-t-il été utile ?

Modèles

November 15, 2023

Contributeur:

November 15, 2023

Contributeur:

Cela vous a-t-il été utile ?