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Bibliothèque de modèles
ShareFile permet d’accéder à tous vos modèles et modèles partagés avec vous dans la bibliothèque de modèles. L’utilisation de modèles Sharefile fournit également les avantages suivants :
- Accédez à des modèles et réutilisez-les facilement dans ShareFile
- Gérez tous les modèles en un seul endroit
- Créez et enregistrez des modèles personnels pour les projets, les documents, les demandes et les workflows fréquemment utilisés
- Partagez et accédez à des modèles à l’échelle de l’organisation pour une collaboration cohérente avec votre équipe
Utilisez les modèles pour accéder à divers modèles, les créer, les partager et les stocker, notamment :
- Modèles de documents : utilisés pour créer automatiquement des documents et des accords hautement personnalisés/personnalisés
- Modèles de projet : utilisés pour définir un effort spécifique, limité dans le temps, avec des objectifs et des tâches bien définis
- Modèles de demande d’informations : utilisés dans le cadre de projets pour collecter des informations auprès de clients externes ou de parties prenantes
- Modèles de workflow automatisés : utilisés pour créer une séquence ou un ensemble d’actions que ShareFile peut automatiser et aider les utilisateurs à éliminer les tâches répétitives
Accès à des modèles ou création de modèles
Votre application ShareFile propose plusieurs méthodes pour accéder à des modèles et les créer.
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Ouvrez ShareFile, puis accédez à Modèles.
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Ouvrez ShareFile, puis accédez à Projets, puis ouvrez un projet. Une fois ouvert, sélectionnez l’option Enregistrer en tant que modèle sur le menu …. Cela vous permet d’enregistrer le projet en tant que modèle qui peut être utilisé pour créer de nouveaux projets.
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Ouvrez ShareFile, puis accédez à Dossiers > sélectionnez un fichier PDF > Créer un nouveau modèle.
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Ouvrez ShareFile, puis accédez à Dossiers > sélectionnez un fichier PDF > Cliquez avec le bouton droit pour ouvrir le menu > sélectionnez Créer un nouveau modèle.
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Ouvrez ShareFile, puis accédez à Dossiers > sélectionnez un fichier PDF à ouvrir dans l’aperçu. Sélectionnez Créer un nouveau modèle dans le menu Aperçu.
Utiliser le catalogue pour ajouter des modèles à votre bibliothèque
Utilisez le catalogue ShareFile pour accéder à des modèles prédéfinis et les ajouter à votre bibliothèque de modèles.
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Sélectionnez Créer à partir de votre bibliothèque de modèles.
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Sélectionnez Parcourir le catalogue.
Le catalogue ShareFile s’ouvre.
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Sélectionnez l’onglet Modèles dans le menu.
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Sélectionnez Installer sur le modèle que vous souhaitez ajouter.
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Sélectionnez Installer dans la fenêtre de confirmation.
Le message d’installation du modèle s’affiche.
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Retournez dans votre bibliothèque de modèles ShareFile et sélectionnez l’onglet Partagé avec moi pour voir le modèle que vous avez installé à partir du catalogue.
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