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Modification des modèles

October 23, 2024
Contributeur: 
P

Les utilisateurs de ShareFile ont la possibilité de modifier les modèles existants directement dans la bibliothèque de modèles.

Remarque :

Actuellement, les tableaux qui font partie du contenu du modèle ne peuvent pas être modifiés dans l’éditeur de modèles. Si un modèle inclut des tableaux, les utilisateurs ne les verront pas ni ne pourront les modifier.

Comment modifier un modèle

Utilisez les informations suivantes pour modifier un modèle.

  1. Sélectionnez un modèle dans la Bibliothèque de modèles.

  2. Sélectionnez Modifier.

    modèle-modifier

    L’écran Éditeur de modèles s’affiche.

  3. Depuis l’éditeur de modèles ** , vous pouvez effectuer les actions suivantes :

    • Renommer le modèle : modifiez le nom du modèle en sélectionnant le champ de nom et en saisissant un nouveau nom.

    • Modifier la description : mettez à jour la description du modèle en modifiant le champ de description.

    • Afficher et modifier les éléments inclus :

      • Passez en revue toutes les demandes de documents et les demandes d’informations incluses dans le modèle.
      • Ajouter de nouvelles demandes : utilisez le bouton Ajouter pour inclure des demandes de documents ou d’informations supplémentaires.
      • Modifier les demandes existantes: sélectionnez une demande existante pour modifier son contenu ou ses détails.
      • Supprimer les demandes: Vous pouvez supprimer n’importe quelle demande en la sélectionnant et en sélectionnant l’icône de suppression.

      modèle-modifier

Clients bénéficiant d’avantages sectoriels

Pour les utilisateurs disposant d’Industry Advantage, cette capacité d’édition de modèle est également disponible à partir de votre solution installée.

  1. Accédez à votre Tableau de bord de solution

  2. Créer un nouvel engagement.

    Le modèle par défaut est inclus dans votre solution.

Dupliquer ou modifier les modèles

  • Sélectionnez Dupliquer pour créer une nouvelle copie du modèle par défaut que vous pouvez entièrement personnaliser et personnaliser.

  • Sélectionnez Modifier pour choisir un modèle personnalisé créé par vous ou votre équipe. Lorsque vous sélectionnez Modifier, un nouvel écran affichera une liste des modèles disponibles dans votre compte.

Créer et partager des modèles

  • Lorsque vous créez un nouveau modèle, il est privé par défaut et vous seul pouvez le voir.

  • Pour partager le modèle avec votre équipe, sélectionnez Modifier pour ouvrir l’éditeur de modèle et gérer l’accès.

  • Lorsque vous sélectionnez Modifier, l’éditeur de modèles se lance, vous permettant de renommer le modèle, de modifier la description, d’ajouter ou de modifier des demandes de documents et d’informations, et bien plus encore, comme l’éditeur de modèles standard.

    modèle-modifier

Cette fonctionnalité vous permet d’adapter vos engagements et modèles de projets à différents clients, rendant votre solution plus flexible et adaptable aux besoins spécifiques de votre secteur.

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