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Envoyer en masse
Utilisez Envoyer en masse pour envoyer à plusieurs signataires leur propre copie d’un seul document.
Conseils
L’envoi groupé ne peut être utilisé qu’avec des modèles à signataire unique.
Aucun champ de fusion ne peut être appliqué au modèle.
Instructions
Les instructions suivantes fournissent les étapes nécessaires pour envoyer à plusieurs signataires.
-
Sélectionnez Créer une demande de signature.
-
Sélectionnez Utiliser un modèle.
La fenêtre contextuelle Sélectionnez un modèle s’affiche.
Remarque :
Seuls les modèles dotés d’un seul rôle de signataire peuvent être sélectionnés et indiquent « Éligible pour l’envoi groupé ». Si aucun modèle valide n’est disponible, sélectionnez Créer un modèle pour en créer un. Pour plus d’informations sur la création d’un modèle, voir Modèles.
-
Sélectionnez l’option Envoyer en masse.
La fenêtre contextuelle Importer les signataires s’affiche.
-
Chargez un fichier .csv. Le fichier CSV ne doit pas contenir de valeurs de nom de signataire ou d’ID d’e-mail de signataire vides. Le nombre maximal de signataires ne doit pas dépasser 300.
Remarque :
Une fois le fichier CSV sélectionné, l’écran du processus de téléchargement s’affiche. Lorsque le fichier est terminé, l’écran Importer des signataires affiche une liste tronquée des signataires à examiner s’il y a plus de 10 destinataires.
Une fois que vous avez vérifié que la liste est correcte, passez à l’étape 5.
-
Sélectionnez Importer pour ajouter la liste groupée à la demande de signature.
Le flux de demande de signature s’affiche.
-
Sélectionnez Étape suivante.
L’écran Placer les champs s’affiche.
-
Modifiez, ajoutez ou supprimez des champs selon vos besoins.
-
Sélectionnez Étape suivante.
-
Vérifiez les paramètres de cette demande d’envoi groupé.
Pour plus d’informations sur la modification des paramètres par défaut, voir Paramètres par défaut
-
Sélectionnez Envoyer la demande de signature.
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