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Envoyer en masse

Utilisez Envoyer en masse pour envoyer à plusieurs signataires leur propre copie d’un seul document.

Conseils

  • L’envoi groupé ne peut être utilisé qu’avec des modèles à signataire unique.

  • Aucun champ de fusion ne peut être appliqué au modèle.

Instructions

Les instructions suivantes fournissent les étapes nécessaires pour envoyer à plusieurs signataires.

  1. Sélectionnez Créer une demande de signature.

    Envois groupés pour signature

  2. Sélectionnez Utiliser un modèle.

    La fenêtre contextuelle Sélectionnez un modèle s’affiche.

    Envois groupés pour signature

    Remarque :

    Seuls les modèles dotés d’un seul rôle de signataire peuvent être sélectionnés et indiquent « Éligible pour l’envoi groupé ». Si aucun modèle valide n’est disponible, sélectionnez Créer un modèle pour en créer un. Pour plus d’informations sur la création d’un modèle, voir Modèles.

  3. Sélectionnez l’option Envoyer en masse.

    Préparer le document

    La fenêtre contextuelle Importer les signataires s’affiche.

  4. Chargez un fichier .csv. Le fichier CSV ne doit pas contenir de valeurs de nom de signataire ou d’ID d’e-mail de signataire vides. Le nombre maximal de signataires ne doit pas dépasser 300.

    Préparer le document

    Remarque :

    Une fois le fichier CSV sélectionné, l’écran du processus de téléchargement s’affiche. Lorsque le fichier est terminé, l’écran Importer des signataires affiche une liste tronquée des signataires à examiner s’il y a plus de 10 destinataires.

    Une fois que vous avez vérifié que la liste est correcte, passez à l’étape 5.

    Préparer le document

  5. Sélectionnez Importer pour ajouter la liste groupée à la demande de signature.

    Le flux de demande de signature s’affiche.

    Drag

  6. Sélectionnez Étape suivante.

    L’écran Placer les champs s’affiche.

  7. Modifiez, ajoutez ou supprimez des champs selon vos besoins.

    Drag

  8. Sélectionnez Étape suivante.

  9. Vérifiez les paramètres de cette demande d’envoi groupé.

    Pour plus d’informations sur la modification des paramètres par défaut, voir Paramètres par défaut

  10. Sélectionnez Envoyer la demande de signature.

    Drag

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