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Envoyer en masse
Utilisez Envoyer en masse pour envoyer à plusieurs signataires leur propre copie d’un seul document.
Conseils
L’envoi en masse ne peut être utilisé qu’avec des modèles à signataire unique.
Le modèle ne peut avoir aucun champ de fusion appliqué.
Seuls les modèles créés dans Rightsignature peuvent être utilisés pour envoyer des signatures en masse.
Instructions
Les instructions suivantes fournissent les étapes nécessaires pour envoyer à plusieurs signataires.
-
Sélectionnez Créer une demande de signature.
-
Sélectionnez Utiliser un modèle.
La fenêtre contextuelle Sélectionner un modèle s’affiche.
Remarque :
Seuls les modèles avec un rôle de signataire unique sont disponibles pour la sélection et indiquent « Éligible pour l’envoi en masse ». Si un modèle valide n’est pas disponible, sélectionnez Créer un modèle pour en créer un. Pour plus d’informations sur la création d’un modèle, voir Modèles.
-
Sélectionnez l’option Envoyer en masse .
La fenêtre contextuelle Importer les signataires s’affiche.
-
Chargez un fichier .csv. Le fichier CSV ne doit pas contenir de valeurs de nom de signataire ou d’ID d’e-mail de signataire vides. Le nombre maximal de signataires ne doit pas dépasser 300.
Remarque :
Une fois le fichier CSV sélectionné, l’écran du processus de téléchargement s’affiche. Une fois le fichier terminé, l’écran Importer les signataires affiche une liste tronquée des signataires à examiner s’il y a plus de 10 destinataires.
Une fois que vous avez vérifié que la liste est correcte, passez à l’étape 5.
-
Sélectionnez Importer pour ajouter la liste en masse à la demande de signature.
Le flux de demande de signature ** s’affiche.
-
Sélectionnez Étape suivante.
L’écran Champs de lieu s’affiche.
-
Modifiez, ajoutez ou supprimez des champs selon vos besoins.
-
Sélectionnez Étape suivante.
-
Vérifiez les paramètres de cette demande d’envoi en masse.
Pour plus d’informations sur la modification des paramètres par défaut, voir Paramètres par défaut
-
Sélectionnez Envoyer la demande de signature.
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