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Accords accélérés - Intégration des clients
Accelerated Agreements est une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de ShareFile Premium d’améliorer leur processus d’intégration des clients. Cette fonctionnalité réduit la durée du cycle d’intégration.
Les autres avantages de cette fonctionnalité incluent :
- Contrats en un clic
- Envoyer un accord pour signature dans ShareFile
- Création et utilisation de modèles d’accord dans ShareFile
- Modèles d’accord à remplissage automatique, voir Création de modèles d’accord à remplissage automatique.
- Expérience d’intégration automatique des clients
Conditions préalables
- Vous devez disposer d’un compte ShareFile Premium.
- L’utilisateur employé doit disposer d’un compte RightSignature attribué par un administrateur.
Instructions
Ajouter un nouveau client potentiel
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Dans votre compte ShareFile Premium, accédez à Personnes > Clients potentiels pour ouvrir l’écran Parcourir les prospects .
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Sélectionnez Ajouter un prospect, puis remplissez le formulaire.
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Sélectionnez Ajouter. La bannière du client potentiel ajoutée avec succès s’affiche.
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Sélectionnez le nouveau client potentiel dans la liste en cochant la case à côté de son nom.
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Sélectionnez Envoyer le contrat client. L’écran Sélectionner un modèle s’affiche.
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Choisissez le modèle que vous souhaitez utiliser pour le client sélectionné. Pour plus d’informations, voir Création de modèles d’accord à remplissage automatique.
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Passez en revue le modèle rempli automatiquement sur l’écran Aperçu - Contrat client, puis cliquez sur Envoyer.
Le client potentiel reçoit un e-mail de demande de révision et de signature de document depuis votre compte ShareFile. Une fois le formulaire rempli, ils cliquent sur Soumettre. L’écran Signature du document terminée s’affiche. Ils sont invités à consulter leurs e-mails pour activer leur compte.
Une fois que le client active l’accès à son compte ShareFile, il peut se connecter à ShareFile et consulter les accords qu’il a signés.
L’employé est informé que le client a signé l’accord et peut le consulter dans ShareFile.
Un dossier est créé sous le nom du client et est automatiquement partagé.
Dans cet article
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