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Beschleunigte Vereinbarungen - Kunden-Onboarding
Beschleunigte Vereinbarungen ist eine neue Funktion für ShareFile Premium-Benutzer, um ihren Kunden-Onboarding-Prozess zu verbessern. Diese Funktion reduziert die Onboarding-Zykluszeit.
Zu den weiteren Vorteilen der Funktion gehören:
- Vereinbarungen mit einem Klick
- Vereinbarung zur Unterzeichnung in ShareFile senden
- Vereinbarungsvorlagen in ShareFile erstellen und verwenden
- Vereinbarungsvorlagen automatisch ausfüllen, siehe Vereinbarungsvorlagen für automatisches Ausfüllen erstellen.
- Automatisiertes Kunden-Onboarding
Voraussetzungen
- Muss über ein ShareFile Premium-Konto verfügen.
- Der Mitarbeiterbenutzer muss über ein vom Administrator zugewiesenes RightSignature-Konto verfügen.
Anweisungen
Einen neuen potenziellen Kunden hinzufügen
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Navigieren Sie in Ihrem ShareFile Premium-Konto zu Personen > Interessenten, um den Bildschirm Interessenten durchsuchen zu öffnen.
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Wählen Sie Interessenten hinzufügen und füllen Sie das Formular aus.
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Wählen Sie Hinzufügen aus. Die Meldung, dass der Interessent hinzugefügt wurde, wird angezeigt.
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Wählen Sie den neuen Interessenten aus der Liste aus, indem Sie das Kästchen neben seinem Namen ankreuzen.
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Wählen Sie Kundenvereinbarung senden aus. Der Bildschirm Vorlage auswählen wird angezeigt.
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Wählen Sie die Vorlage aus, die Sie für den ausgewählten Kunden verwenden möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Vereinbarungsvorlagen für automatisches Ausfüllen erstellen.
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Überprüfen Sie die automatisch ausgefüllte Vorlage auf dem Bildschirm Vorschau - Kundenvereinbarung und klicken Sie dann auf Senden.
Der Interessent erhält von Ihrem ShareFile-Konto eine E-Mail zur Anforderung von Dokumenten zur Überprüfung und Unterzeichnung. Wenn der Interessent das Formular ausgefüllt hat, klickt er auf Senden. Der Bildschirm Signatur des Dokuments abgeschlossen wird angezeigt. Der Interessent wird gebeten, die E-Mails zu überprüfen, um sein Konto zu aktivieren.
Sobald der Kunde seinen ShareFile-Kontozugriff aktiviert hat, kann er sich bei ShareFile anmelden und seine unterzeichneten Vereinbarungen einsehen.
Der Mitarbeiter wird darüber informiert, dass der Kunde die Vereinbarung abgeschlossen hat und kann sie in ShareFile überprüfen.
Ein Ordner wird unter dem Namen des Kunden erstellt und automatisch geteilt.
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