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Vereinbarungsvorlagen für automatisches Ausfüllen erstellen
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Vereinbarungsvorlagen für automatisches Ausfüllen erstellen
Accelerated Agreements ist eine neue Funktion, mit der Sie Vereinbarungsvorlagen zum automatischen Ausfüllen erstellen können, um das Onboarding potenzieller Kunden zu automatisieren.
TIPP:
Für Salesforce-Leads und Quickbook-Kunden finden Sie unter Integrationen Schritte zum Hinzufügen potenzieller Kundendaten aus diesen Tools.
Gehen Sie wie folgt vor, um Vorlagen zum automatischen Ausfüllen zu erstellen.
Anweisungen
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Navigieren Sie in Ihrem ShareFile Premium-Konto zu Personen > Interessenten, um den Bildschirm Interessenten durchsuchen zu öffnen.
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Wählen Sie einen vorhandenen Interessenten aus oder klicken Sie auf Interessent hinzufügen. Weitere Informationen zum Hinzufügen eines potenziellen Kunden finden Sie unter Beschleunigte Vereinbarungen.
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Wählen Sie den neuen Interessenten aus der Liste aus, indem Sie das Kästchen neben seinem Namen ankreuzen.
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Wählen Sie Kundenvereinbarung senden aus. Der Bildschirm Vorlage auswählen wird angezeigt.
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Wählen Sie Vorlage erstellen aus. Der Upload-Bildschirm wird angezeigt.
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Wählen Sie Datei hochladen, um in Ihrem System nach einem Dokument zu suchen, oder wählen Sie Aus der Cloud auswählen.
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Sobald die Dokumentvorlage auf dem Bildschirm Vorlage vorbereiten angezeigt wird, erweitern Sie im rechten Bereich die Datenfelder für den Interessenten. Passen Sie die Vorlage mithilfe der Datenfelder an.
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Wählen Sie Vorlage erstellen, um die Vorlage zu speichern.
Hinweise:
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Die Vorlage wird unter dem Dateinamen des hochgeladenen Dokuments erstellt.
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Die Vorlage wird unter Ihrem RightSignature-Konto gespeichert und steht für zukünftige Vereinbarungen zur Verfügung.
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Vorlagen können im RightSignature-Vorlagenbildschirm bearbeitet oder gelöscht werden.
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Verwenden Sie den Bildschirm Vorschau — Kundenvereinbarung, um dies zu überprüfen. Falls korrekt, wählen Sie Sendenaus.
Der Kunde erhält eine E-Mail mit der Aufforderung, Maßnahmen zu ergreifen.
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