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Lösung U.S. Individual Income Tax Return
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Lösung U.S. Individual Income Tax Return
HINWEIS:
Die Lösung US Individual Income Tax Return ist im ShareFile Industry Advantage-Plan verfügbar. Kunden mit dem Premium-Plan können die Lösung 30 Tage lang testen und müssen danach ein Upgrade auf den ShareFile Industry Advantage-Plan durchführen, um die Lösung weiterhin nutzen zu können.
Spezifische Preise und Pakete für Lösungen finden Sie unter Pläne und Preise.
Übersicht
Optimieren Sie mit dieser sofort einsatzbereiten Lösung Ihre Kundenbeziehungen im Bereich Individual Tax Return in den USA. Es vereinfacht den Lebenszyklus und das Kundenerlebnis und macht den Prozess gleichzeitig transparenter und effizienter.
Hierzu gehören:
- Ein vorgefertigter Bewerbungsbrief und ein Onboarding-Workflow
- Eine Vorlage für ein digitales Informationsanforderungsformular
- Individuell anpassbare Dokumentanforderungslisten
- Einfache Dokumentübertragung mit Dateiexport-Integrationen
Weitere Informationen finden Sie unter Häufig gestellte Fragen — Steuerlösung.
HINWEIS:
Bei der Installation einer Lösung wird sie für alle Mitarbeiterbenutzer des Kontos installiert. Nur Benutzer mit den Rollen SuperUser, Account Owner oder AdminManageEmployees können installieren oder deinstallieren.
ShareFile-Client-Anforderungen
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Die Installation dieser Lösung wird allen Kundenbenutzern ein neues Kundenportal-Erlebnis bieten. Sehen Sie sich diese Updates hier an.
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Die herunterladbaren PDF-Anweisungen finden Sie unter Anweisungen für den Kunden — New Client Experience.
Zugriff auf und Installation der Steuerlösung
Verwenden Sie die folgenden Informationen, um von Ihrem ShareFile-Katalog aus auf die Lösung für die individuelle Steuererklärung in den USA zuzugreifen.
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Öffnen Sie ShareFile in Ihrem Webbrowser.
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Wählen Sie im Menü Katalog aus.
Die ShareFile-Katalogseite wird auf einer neuen Registerkarte geöffnet.
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Klicken Sie auf die Lösungskachel, um die Lösungsdetails anzuzeigen.
Die Seite mit den Lösungsdetails wird mit einer Übersicht über die Lösung angezeigt.
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Wählen Sie Install.
Die Meldung “Willkommen…” wird mit weiteren Details zur Lösung angezeigt.
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Wählen Sie Weiter.
Die Meldung “Install U.S. Individual Income Tax Return-Lösung” wird angezeigt.
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Wählen Sie Install.
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Die Bestätigungsmeldung wird angezeigt und informiert Sie darüber, dass die Installation gestartet wurde.
Nach Abschluss der Installation wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt, die Sie darüber informiert, dass die Lösung installiert ist.
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Kehren Sie zu Ihrem ShareFile-Konto zurück, um die installierte Lösung zu verwenden.
Nutzung der Steuerlösung zur Aufnahme eines neuen Kunden
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Aktualisieren Sie Ihr ShareFile-Dashboard, um die hinzugefügte Lösung zu Ihrem linken Navigationsmenü zu sehen.
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Wählen Sie Steuern aus, um das Lösungs-Dashboard zu öffnen.
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Wählen Sie Create Engagement aus.
Die Seite Individual Tax Engagement wird angezeigt, auf der Sie ein Engagement für einen Kundenbenutzer erstellen können.
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Wählen Sie einen Kundenbenutzer aus Ihrer Kundenliste aus.
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Wählen Sie Create Engagement, um den Onboardingprozess für Kunden zu aktivieren.
Sobald der Prozess Create Engagement abgeschlossen ist, werden die erforderlichen Aufgaben und Anfragen des Kunden angezeigt.
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Wählen Sie Send agreement aus, um den Kunden-Onboardingprozess zu starten.
Im Popup-Fenster Send agreement werden die in der Steuerlösung enthaltene Vorlage für das Engagement Agreement und der Name des Kunden angezeigt.
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Wählen Sie Send agreement aus.
Die Bestätigungsmeldung Started Onboarding Agreement Flow wird kurz angezeigt und der Onboardingprozess für den Kunden beginnt.
Sobald der neue Kunde die angeforderten Aufgaben einschließlich Dokumentenanfragen und Informationsanfragen erledigt hat, können Sie den Fortschritt im Steuerportal überprüfen.
Signaturanfragen
Folgen Sie den folgenden Anweisungen, um eine Signaturanfrage an Ihren Kunden zu senden.
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Wählen Sie Steuern aus, um das Lösungs-Dashboard zu öffnen.
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Öffnen Sie das Kundenprojekt, um auf die Signaturanfragezuzugreifen.
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Wählen Sie Create request aus, um dann Signature request auszuwählen.
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Wählen Sie ein zu sendendes Dokument aus, indem Sie eine Datei in das Fenster ziehen, oder wählen Sie Dateien durchsuchen.
Der Bildschirm Files and recipients“ wird mit dem Dokument zur Signaturanforderung angezeigt.
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Unter Who are the recipients? geben Sie die Empfängerinformationen einschließlich Name und E-Mail ein.
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Wählen Sie aus, ob der Empfänger ein Unterzeichner oder Betrachter des Dokuments sein soll.
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Geben Sie die Empfängerinformationen ein, einschließlich Name und E-Mail.
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Wählen Sie aus, ob der Empfänger ein Unterzeichner oder Betrachter des Dokuments sein soll.
Tipps:
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Empfänger hinzufügen ist eine Option, wenn Sie dasselbe Dokument an mehrere aufgeführte Unterzeichner senden müssen. Weitere Informationen finden Sie unter Mehr
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Mit dem Schalter Signaturreihenfolge festlegen können Sie die Anfragen anhand der Reihenfolge, die während der Anfrage nach zusätzlichen Unterzeichnern festgelegt wurde, gestaffelt verteilen. Weitere Informationen finden Sie unter Signaturreihenfolge festlegen.
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Wählen Sie Nächster Schritt aus.
Der Bildschirm Felder platzieren wird angezeigt.
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Wählen Sie die Felder aus, die Sie dem Dokument hinzufügen möchten, und ziehen Sie sie dann.
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Wählen Sie Nächster Schritt aus.
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Überprüfen Sie den Dokumentnamen und bearbeiten Sie ihn gegebenenfalls.
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Überprüfen Sie den Namen und die Rolle des Empfängers in der Anfrage.
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Fügen Sie eine optionale Notiz für den Unterzeichner hinzu.
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Legen Sie das Ablaufdatum für die Anfrage fest.
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Wählen Sie unter Security options den Schalter Passcode aus, um einen Code zu generieren, den der Unterzeichner benötigt, um die Signaturanfrage zu öffnen.
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Wählen Sie Signaturanfrage senden aus.
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