Häufig gestellte Fragen — Lösung U.S. Indidvidual Income Tax Return
Dieses FAQ-Dokument enthält die häufigsten Fragen (mit Antworten) von Benutzern der im ShareFile-Katalog verfügbaren Steuerlösung.
Häufig gestellte Fragen zu Dienstanbietern
Warum sehe ich die Steuerlösung nicht? Wie kann ich sie verwenden?
Die Lösung U.S. Individual Income Tax Return ist für ShareFile Premium- und Industry Advantage-Kunden verfügbar. Wenn Sie über einen dieser Pläne verfügen und die Lösung nicht finden, schauen Sie im Katalog nach, ob die Lösung U.S. Individual Income Tax Return bereits für Ihr Unternehmen installiert ist. Nur Administratoren des Kontos können die Lösung installieren.
Wer kann die Steuerlösung installieren?
Administratoren können die Steuerlösung für das Konto installieren.
Wer kann die Tax Solution nach der Installation sehen?
Alle Mitarbeiterbenutzer des Kontos könnten die Lösung sehen und verwenden. Sie wird in der linken Navigationsleiste ihres Dashboards als Tax angezeigt.
Wie wirkt sich die Tax Solution-Installation auf mein ShareFile-Konto aus?
Dies ist eine zusätzliche Funktion für das Konto. Für den Dienstanbieter (Mitarbeiterbenutzer) ändert sich nichts an der aktuellen Funktionsweise. Das Kundenerlebnis wird sich jedoch aufgrund der neuen Benutzeroberfläche und der Aggregation von Aufgaben erheblich verändern.
Wir empfehlen, dieses 2-minütige Video über das neue Kundenerlebnis anzusehen und zu teilen:
Engagement-Funktionalität
Gibt es Beschränkungen für die Anzahl der Dateien, die ein Benutzer in ein Dokumentanforderungselement oder ein Engagement hochladen kann?
Die Anzahl der Dateien/Dokumente für ein Engagement ist unbegrenzt.
Gibt es Beschränkungen für die Anzahl der Engagements, die ich erstellen kann?
Die Anzahl der Engagements, die Sie erstellen können, ist unbegrenzt.
Kann ich das Engagement ändern?
Ja, Sie können die meisten Komponenten des Engagements ändern, darunter: Vorlage für eine Verpflichtungserklärung (Vereinbarung), Dokumentanforderungsliste, Artikel und Fragebogen im Auftrag.
Was passiert, wenn ich die Lösung deinstalliere? Sind meine Daten weiterhin verfügbar?
Nein. Wenn Sie die Lösung deinstallieren, können Sie nicht auf Ihre Daten zugreifen. Wenn Sie sich jedoch entscheiden, es zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu installieren, sind alle Ihre Daten wieder zugänglich.
Wie kann ich das Engagement mit meinen Kollegen teilen?
Sie können das Engagement mit Ihren Kollegen über die Option “Teilen” in der oberen rechten Ecke des Engagements teilen. Die Voreinstellung “Teammitglied” -Berechtigungen wird empfohlen, aber Sie können bei Bedarf auch benutzerdefinierte Berechtigungen auswählen.
Wie kann ich das Engagement mit meinen Kunden teilen?
Der Kunde, den Sie ursprünglich für die Erstellung des Engagements ausgewählt haben, nimmt bereits am Engagement teil. Jede Anfrage kann manuell zugewiesen werden, um sie mit dem Kunden zu teilen, oder es werden automatisch Aufgaben zugewiesen, nachdem der Kunde die Vereinbarung unterzeichnet hat.
Alle weiteren Kunden können über die Option “Teilen” in der oberen rechten Ecke des Engagements hinzugefügt werden. Sie können entweder den Zugriff “Kunde (eingeschränkt)” oder “Benutzerdefiniert” auswählen, um auszuwählen, welche Berechtigungen Sie dem Kunden gewähren möchten.
Wer hat Zugriff auf die Erstellung von Engagements?
Alle Premium-Tarifkonten haben Zugriff auf Engagements, wenn der Administrator die Steuerlösung aus dem ShareFile-Katalog installiert. Nach der Installation hat jeder Mitarbeiter, der das Konto verwendet, Zugriff.
Kann ich Engagements erneut öffnen oder Änderungen vornehmen, wenn sie geschlossen sind?
Ja. Ihre Kunden werden über die Wiedereröffnung informiert, wenn Sie sich dafür entscheiden.
Gibt es eine Workflow-Automatisierung in der Steuerlösung?
Ja, die Steuerlösung ist derzeit automatisiert. Wenn eine Vereinbarung vom Kunden unterzeichnet wird, werden die Informationsanfrage und die Dokumentenanfragen automatisch zu den Aufgaben des Kunden in seinem Kundenportal hinzugefügt.
Was passiert mit meinen Daten, wenn die Testversion endet?
Sie werden die Option sehen, Ihren Plan zu aktualisieren. Wenn Sie den Industrial Advantage-Plan nicht gekauft haben, stehen Ihnen Ihre Daten nach Ablauf der Testphase nicht zur Verfügung. Ihre Daten werden jedoch nicht gelöscht und sobald Sie den Plan aktualisieren, stellen wir Ihre Daten wieder her. Die Erfahrung Ihrer Kunden wird sich nicht ändern und sie werden weiterhin in der Lage sein, ihre Aufgaben zu erledigen.
Was passiert mit meinen Daten, wenn ich die Lösung deinstalliere?
Ihre Daten stehen Ihnen nach der Deinstallation der Lösung nicht zur Verfügung. Ihre Daten werden jedoch nicht gelöscht und sobald Sie die Lösung erneut installieren, stellen wir Ihre Daten wieder her. Die Erfahrung Ihrer Kunden wird sich nicht ändern und sie können ihre Aufgaben weiterhin erledigen.
Wie lange sind meine Daten für die Wiederherstellung verfügbar?
Ihre Daten werden niemals gelöscht.
Kann ich von der Lösung aus eine E-Signaturanfrage für meine Kunden erstellen?
Ja. Sie können in der Lösung drei Arten von Anfragen erstellen:
- Dokumentanfrage
- Informationsanfrage
- Signaturanfrage
Navigieren Sie zur rechten Ecke, wenn Sie bei der Beauftragung sind, wählen Sie Create request und dann Signature request aus.
Muss ich in der Lösung eine bestimmte Reihenfolge einhalten?
Nein, das müssen Sie nicht.
Kann ich meine eigene Vorlage für die Kundenvereinbarung verwenden?
Ja, das können Sie. Nachdem Sie Vereinbarung senden ausgewählt haben, haben Sie die Möglichkeit, die Vorlage in Ihren Vorlagen in eine gewünschte Vorlage zu ändern.
Warum wird die Vereinbarung, wenn ich sie sende, nicht bearbeitet: Ich kann sie nicht an einen Kunden senden, oder der Kunde erhält die Vereinbarungs-E-Mail nicht oder ich sehe einen Fehler beim Erstellen einer Signaturanfrage innerhalb einer Beauftragung?
Wahrscheinlich fehlt Ihnen die Berechtigung „Dokumente zur elektronischen Signatur senden“, die für diese Vorgänge erforderlich ist. Wenden Sie sich an Ihren Administrator, um Unterstützung zu erhalten.
Zugriff auf Ordner
Kann ich von der Lösung aus zu Ordnern navigieren?
Sie können weiterhin außerhalb der Lösung in Ihrem Dashboard im linken Navigationsbereich auf Ihre Ordner “Persönlich” und “Geteilt” zugreifen. Sie können jedoch Dateien von Ihrem ShareFile für Windows- oder ShareFile für Mac-Laufwerk in ein Tax Engagement hochladen.
Kann mein Kunde Ordner vom Lösungs-Dashboard aus sehen?
Ihr Kunde kann geteilte Ordner vom Lösungs-Dashboard aus sehen, indem er oben zu “Ordner” navigiert.
Kann ich dem Tax Solution Engagement eine Datei aus ShareFile-Ordnern hinzufügen?
Nein. Derzeit ist diese Option noch nicht verfügbar, aber wir arbeiten daran.
Warum kann mein Kunde seine Steuererklärung nicht sehen, als ich das Engagement gelöscht habe?
Steuererklärungen sind für Ihren Kunden nicht verfügbar. Wir empfehlen, das Projekt im geschlossenen Status zu belassen, wenn Sie möchten, dass Ihr Kunde auf Steuererklärungen zugreifen kann.
Erfahrung unserer Kunden
Welche neuen Funktionen bietet das Kundenportal?
Kunden können jetzt alle ihre Aufgaben vom Dashboard aus sehen. Die restliche Funktionalität ähnelt der Projekte/Beauftragungs-Erfahrung mit verbessertem Design.
Wo kann mein Kunde hochgeladene Dateien finden?
Kunden finden Dateien, die Sie hochgeladen und mit ihnen geteilt haben, in ihrem Tab „Tax Returns“.
Was wird für meinen Kunden zur Ansicht verfügbar sein?
Ihr Kunde kann alle Ressourcen einsehen, die Sie mit ihm geteilt haben. Dazu gehören der Steuerfragebogen, die Anforderungslisten für Dokumente und Dateien, die Sie mit ihnen geteilt haben.
Kunden können außerdem alle geteilten Ordner sowie die über den Posteingang gesendeten und empfangenen Elemente sehen. Hier ist ein Video, das die Ansicht des Kundenportals hervorhebt.
Was ist, wenn ich nicht möchte, dass mein Kunde einige Dateien sieht?
Derzeit sieht Ihr Kunde nur Dateien, die Sie explizit über Ordner, Dokumentanforderungselemente oder Fragebögen für ihn freigegeben haben.
Kann ich eine Vorlage für Tax Engagement erstellen und wiederverwenden?
Zu diesem Zeitpunkt nicht.
Woher weiß mein Kunde, dass ich einen Kommentar eingereicht habe?
Wenn Sie einen Kommentar einreichen, wird auf dem Element ein rotes Symbol angezeigt, um den Kunden darauf hinzuweisen, dass eine neue Nachricht erscheint, wenn er sich in ShareFile befindet. Es wird keine E-Mail an den Kunden gesendet, wenn ein Kommentar eingereicht wird.
Kann ich Engagement-Dateien in ShareFile-Ordner verschieben?
Ja, allerdings müssten Sie die Dateien herunterladen und zu diesem Zeitpunkt erneut in einen ShareFile-Ordner hochladen. Derzeit gibt es keinen direkten Schritt.
Können meine Kunden die vorherigen und aktuellen Dateien von Projekten sehen?
Die Kunden können die Elemente in ihrem Kunden-Dashboard von den Projekten aus sehen. Wenn ein Dienstanbieter seine Dateien mit einem Kunden teilen muss, muss er sie in die Ordner hochladen und teilen.
Was werden meine Kunden sehen, wenn sie offene Steuerbeauftragungen und Projekte haben?
Sie sehen alle ihnen zugewiesenen Elemente.
Kann ein Kunde eine weitere Person als Mitwirkenden zu den angeforderten Elementen hinzufügen?
Ja, sie können einen anderen Kunden zuweisen, indem sie auf die Schaltfläche “Zuweisen” im Element klicken. Es besteht auch die Möglichkeit, die Berechtigung anzupassen. Sie können Elemente auch in großen Mengen auswählen, um weitere Personen zuzuweisen.
Meine Kunden können nicht alle ihre Aufgaben sehen?
Stellen Sie sicher, dass die Dokumentanforderungselemente in der jeweiligen Beauftragung geöffnet sind. Wenn Sie ihnen in Projekten Elemente zur Dokumentenanforderung zugewiesen haben, besteht die Möglichkeit, dass eine zusätzliche Zuweisung im neuen Kundenportal erforderlich ist. Sie können dies in den folgenden Schritten ändern:
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Wählen Sie das Projekt Ihres Kunden aus.
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Wählen Sie das Dokumentanforderungselement aus, auf das Ihr Kunde nicht zugreifen kann.
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Wählen Sie alle erforderlichen Elemente aus und wählen Sie Zuweisen.
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Fügen Sie den entsprechenden Kunden als Beauftragten hinzu und wählen Sie zur Bestätigung erneut Zuweisen aus.