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KI-gestützte Generierung von Dokumentanforderungslisten — Beta
Sie können jetzt KI in ShareFile verwenden, um schnell und mühelos Dokumentanforderungslisten zu erstellen, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Unsere neue KI-gestützte Funktion zur Generierung von Dokumentanforderungslisten macht das manuelle Erstellen von Dokumentanforderungslisten überflüssig. Indem Sie eine Aufforderung bereitstellen, die Ihren Bedarf beschreibt, können Sie automatisch präzise Dokumentanforderungslisten erstellen.
Diese Funktion ist als Betaversion verfügbar. Der Zugriff ist auf ShareFile Premium- und Industry Advantage-Kunden beschränkt. Spezifische Preise und Verpackungen für diese Funktion werden bei allgemeiner Verfügbarkeit bekannt gegeben.
Schritte zum Erstellen einer Dokumentenanforderungsliste mithilfe von KI
Sie können diesen einfachen Schritten folgen, um mühelos Dokumentanforderungslisten für Ihre spezifischen Bedürfnisse zu erstellen:
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Navigieren Sie in Ihrem Projekt zur Registerkarte Dokumentenanfragen.
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Wählen Sie Dokumentanforderung erstellen und dann Mit KI erstellen aus.
- Geben Sie im nächsten Bildschirm die erforderlichen Details ein:
- Name für Ihre Dokumentenanforderungsliste
- Fälligkeitsdatum
- Industrie
- Rolle
- Beschreibung Ihrer Anfrage
Sie können entweder die Branche und die Rolle aus dem Drop-down-Menü auswählen oder Ihre Branche und Rolle manuell eingeben. Sie können das Kontrollkästchen Branche und Größe speichern auswählen, um diese Optionen für das nächste Mal zu speichern.
Tipp:
Je genauer Sie mit Ihrer Aufforderung umgehen, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie relevante empfohlene Artikel erhalten. Link zur Anleitung zu Beispielaufforderungen hier.
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Wählen Sie Elemente generieren aus. Die folgende Meldung wird angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass die Elemente für Ihre Anfrage generiert werden.
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Überprüfen Sie die von der KI generierte Liste der empfohlenen Elemente und wählen Sie die Elemente aus, die Sie in Ihre Dokumentenanforderungsliste aufnehmen möchten.
Hinweis:
Wenn Sie einen Fehler gemacht oder vergessen haben, der Liste etwas hinzuzufügen, wählen Sie Von vorne beginnen , um die Details zu ändern und die Liste neu zu generieren.
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Wählen Sie Anfrage erstellen , um die Dokumentanforderungsliste abzuschließen und zu erstellen.
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Die Dokumentenanforderungsliste wird als Entwurf mit dem Namen, dem Fälligkeitsdatum und den empfohlenen Elementen erstellt, die Sie im vorherigen Schritt ausgewählt haben.
Deaktivierung der Funktion
Ein Administrator kann die KI-gestützte Funktion zur Generierung von Dokumentanforderungslisten deaktivieren, indem er die folgenden Schritte ausführt:
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Navigieren Sie zu Einstellungen > Admin-Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > KI-Einstellungen > KI-gestützte Generierung von Dokumentanforderungslisten.
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Wählen Sie den Schalter, um die KI-gestützte Generierung von Dokumentanforderungslisten zu deaktivieren.
Erste Schritte mit Eingabeaufforderungen
Beschreiben Sie kurz das Szenario oder den Kontext, für den die Dokumente erforderlich sind (z. B. individuelle Steuervorbereitung, Nachlassplanung, Patientenaufnahme, Finanzberatung), um die effektivsten und relevantesten Dokumente zu erhalten. Hier sind einige einfache Schritte, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.
- Bereiten Sie Ihre erste Aufforderung vor: Beginnen Sie mit einer kleinen Aufforderung, in der eine allgemeine Anfrage detailliert beschrieben wird. Zum Beispiel: “Generiere eine Liste der Dokumente, die für einen Hypothekenantrag erforderlich sind”.
- Generieren Sie Ihre Liste: Geben Sie Ihre Aufforderung ein und klicken Sie auf Generieren. Die KI erstellt auf der Grundlage Ihrer Eingaben eine erste Liste.
- Überprüfen und verfeinern: Überprüfen Sie die generierte Liste, um sicherzustellen, dass sie Ihren Anforderungen entspricht. Wenn es nicht ganz das ist, wonach Sie gesucht haben, können Sie ganz einfach Details bearbeiten und die Eingabeaufforderung anpassen, um die KI in die richtige Richtung zu bewegen.
Beispiel für Aufforderungen
Buchhaltung — Individuelle Steuervorbereitung: “Führe alle wichtigen Dokumente auf, die für die Erstellung individueller Steuererklärungen erforderlich sind, einschließlich Gewinn- und Verlustrechnungen, Steuerformulare aus früheren Jahren und alle relevanten Finanzunterlagen.”
Recht — Nachlassplanung: “Generiere eine umfassende Liste der Dokumente, die für die Nachlassplanung erforderlich sind. Gib Testamente, Trusts, Benennungen von Begünstigten, Vollmachten, Gesundheitsrichtlinien und alle anderen rechtlichen Dokumente an, die überprüft werden müssen.”
Gesundheitswesen — Patienten-Onboarding: “Erstelle eine detaillierte Checkliste mit Dokumenten, die ein neuer Patient während des Onboarding-Prozesses in einer medizinischen Klinik vorlegen sollte. Füge Krankengeschichten, Versicherungsinformationen, Einverständniserklärungen, Ausweisdokumente und alle fachärztlichen Überweisungen bei.”
Finanz- und Finanzberatung: “Stelle eine Liste der Dokumente zusammen, die ein Kunde benötigt, um eine Finanzberatungsbeziehung aufzunehmen. Füge Ausweisdokumente, Jahresabschlüsse, Einkommensnachweise, Anlageziele, Formulare zur Risikobewertung und alle rechtlichen Hinweise bei.”
Häufig gestellte Fragen
Verwendet oder speichert ShareFile irgendwelche meiner Daten für seine KI-Funktionen?
Nein, ShareFile verwendet Ihre Daten oder die von Ihnen eingegebene Aufforderung nicht, um die zugrunde liegenden KI/ML-Technologien zu trainieren.
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