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KI-gestützte Generierung von Dokumentanforderungslisten – Beta
Mithilfe der KI in ShareFile können Sie jetzt schnell und mühelos Dokumentanforderungslisten erstellen, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Unsere neue KI-gestützte Funktion zur Generierung von Dokumentanforderungslisten vereinfacht das manuelle Erstellen von Dokumentanforderungslisten. Durch die Angabe einer Eingabeaufforderung, die Ihren Bedarf umreißt, können Sie automatisch präzise Dokumentanforderungslisten erstellen.
Diese Funktion ist als Betaversion verfügbar und der Zugriff ist auf ShareFile Premium- und Industry Advantage-Kunden beschränkt. Konkrete Preise und Verpackungen für diese Funktion werden bekannt gegeben, sobald sie allgemein verfügbar ist.
HINWEIS:
Diese Betaversion der KI-gestützten Generierung von Dokumentanforderungslisten wird „WIE BESEHEN“ ohne jegliche Gewährleistungen oder Entschädigungen jeglicher Art oder jegliche Versprechen oder Garantien bereitgestellt, dass diese Funktion öffentlich angekündigt oder allgemein verfügbar gemacht wird. Diese Betaversion kann von ShareFile jederzeit nach eigenem Ermessen mit oder ohne Benachrichtigung der Kunden ausgesetzt oder beendet werden.
Schritte zum Erstellen einer Dokumentanforderungsliste mithilfe von KI
Mit den folgenden einfachen Schritten können Sie mühelos Dokumentanforderungslisten für Ihre spezifischen Anforderungen erstellen:
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Navigieren Sie zur Registerkarte Dokumentanforderungen in Ihrem Projekt.
-
Wählen Sie Dokumentanforderung erstellen und dann Mit KI erstellen.
- Geben Sie im nächsten Bildschirm die erforderlichen Details ein:
- Name für Ihre Dokumentanforderungsliste
- Fälligkeitsdatum
- Industrie
- Rolle
- Beschreibung Ihres Anliegens
Sie können die Branche und Rolle entweder aus der Dropdown-Liste auswählen oder Ihre Branche und Rolle manuell eingeben. Sie können das Kontrollkästchen Branche und Größe merken aktivieren, um diese Optionen für das nächste Mal zu speichern.
Tipp:
Je präziser Ihre Eingabeaufforderung ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie relevante Artikel empfohlen bekommen. Beispiele finden Sie unter Beispielaufforderungen.
-
Wählen Sie . Elemente generieren. Die folgende Meldung wird angezeigt, um anzuzeigen, dass die Elemente für Ihre Anforderung generiert werden.
Die Meldung „ Elemente für Ihre Anfrage werden generiert … “ wird angezeigt.
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Überprüfen Sie die empfohlene Liste der von der KI generierten Elemente und wählen Sie die Elemente aus, die Sie in Ihre Dokumentanforderungsliste aufnehmen möchten.
Hinweis:
Klicken Sie bei Bedarf auf Details bearbeiten , um die Details zu ändern und die Liste neu zu generieren
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Wählen Sie „Anforderung erstellen“ , um die Dokumentanforderungsliste abzuschließen und zu erstellen.
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Die Dokumentanforderungsliste wird als Entwurf mit dem Namen, dem Fälligkeitsdatum und den empfohlenen Elementen erstellt, die Sie im vorherigen Schritt ausgewählt haben.
Deaktivieren der Funktion
Ein Administrator kann die Funktion zur KI-gestützten Generierung von Dokumentanforderungslisten deaktivieren, indem er die folgenden Schritte ausführt:
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Navigieren Sie zu Einstellungen > Admin-Einstellungen > KI-Einstellungen > KI-gestützte Generierung von Dokumentanforderungslisten.
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Wählen Sie den Schalter aus, um ihn zu deaktivieren KI-gestützte Erstellung von Dokumentenanforderungslisten.
Erste Schritte mit Eingabeaufforderungen
Um eine möglichst effektive und relevante Dokumentanforderungsliste zu erhalten, beschreiben Sie kurz das Szenario oder den Kontext, für den die Dokumente benötigt werden (z. B. individuelle Steuervorbereitung, Nachlassplanung, Patientenaufnahme, Finanzberatung). Hier sind einige einfache Schritte für den Einstieg.
- Bereiten Sie Ihre erste Eingabeaufforderung vor: Beginnen Sie mit einer kleinen Eingabeaufforderung, die eine Anfrage auf hoher Ebene detailliert beschreibt. Beispiel: „Erstellen Sie eine Liste der für einen Hypothekenantrag erforderlichen Dokumente.“
- Erstellen Sie Ihre Liste: Geben Sie Ihre Eingabeaufforderung ein und klicken Sie auf „Generieren“. Die KI erstellt basierend auf Ihren Eingaben eine erste Liste.
- Überprüfen und verfeinern: Überprüfen Sie die generierte Liste, um sicherzustellen, dass sie Ihren Anforderungen entspricht. Wenn es nicht ganz das ist, wonach Sie gesucht haben, können Sie Details einfach bearbeiten und die Eingabeaufforderung optimieren, um die KI in die richtige Richtung zu lenken.
Beispieleingabeaufforderungen
Buchhaltung – Steuererklärung für Einzelpersonen: „Listen Sie alle wichtigen Dokumente auf, die für die Erstellung der Steuererklärung für Einzelpersonen erforderlich sind, einschließlich Einkommenserklärungen, Abzugsnachweise, Steuerformulare aus früheren Jahren und sämtliche relevante Finanzdokumente.“
Recht – Nachlassplanung: „Erstellen Sie eine umfassende Liste der für die Nachlassplanung erforderlichen Dokumente. Fügen Sie Testamente, Treuhandverträge, Begünstigtenbezeichnungen, Vollmachten, Patientenverfügungen und alle anderen Rechtsdokumente bei, die überprüft werden müssen.”
Gesundheitswesen – Patientenaufnahme: „Erstellen Sie eine detaillierte Checkliste mit Dokumenten, die ein neuer Patient während des Aufnahmeprozesses in einer medizinischen Klinik vorlegen sollte. Fügen Sie Krankengeschichten, Versicherungsinformationen, Einverständniserklärungen, Ausweisdokumente und etwaige Überweisungen zu Fachärzten bei.“
Finanzen – Finanzberatung: „Erstellen Sie eine Liste der Dokumente, die ein Kunde benötigt, um eine Finanzberatungsbeziehung aufzubauen.“ Fügen Sie Ausweisdokumente, Finanzberichte, Einkommensnachweise, Anlageziele, Risikobewertungsformulare und alle rechtlichen Offenlegungen bei.“
Häufig gestellte Fragen
Verwendet oder speichert ShareFile meine Daten für seine KI-Funktionen?
Nein, ShareFile verwendet Ihre Daten oder die von Ihnen bereitgestellte Eingabeaufforderung nicht, um zugrunde liegende KI/ML-Technologien zu trainieren.
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