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Signaturanfragen in Lösungen

Folgen Sie den folgenden Anweisungen, um eine Signaturanfrage an Ihren Kunden zu senden.

  1. Wählen Sie Engagements oder Matters aus, um das Lösungs-Dashboard zu öffnen.

  2. Öffnen Sie das Kundenprojekt, um auf die Signaturanfragezuzugreifen.

  3. Wählen Sie Create request aus, um dann Signature request auszuwählen.

  4. Wählen Sie ein zu sendendes Dokument aus, indem Sie eine Datei in das Fenster ziehen, oder wählen Sie Dateien durchsuchen.

    Drag

    Der Bildschirm Files and recipients“ wird mit dem Dokument zur Signaturanforderung angezeigt.

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  5. Unter Who are the recipients? geben Sie die Empfängerinformationen einschließlich Name und E-Mail ein.

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  6. Wählen Sie aus, ob der Empfänger ein Unterzeichner oder Betrachter des Dokuments sein soll.

  7. Geben Sie die Empfängerinformationen ein, einschließlich Name und E-Mail.

    Drag

  8. Wählen Sie aus, ob der Empfänger ein Unterzeichner oder Betrachter des Dokuments sein soll.

    Tipps:

    • Empfänger hinzufügen ist eine Option, wenn Sie dasselbe Dokument an mehrere aufgeführte Unterzeichner senden müssen. Weitere Informationen finden Sie unter Mehr

    • Mit dem Schalter Signaturreihenfolge festlegen können Sie die Anfragen anhand der Reihenfolge, die während der Anfrage nach zusätzlichen Unterzeichnern festgelegt wurde, gestaffelt verteilen. Weitere Informationen finden Sie unter Signaturreihenfolge festlegen.

  9. Wählen Sie Nächster Schritt aus.

    Der Bildschirm Felder platzieren wird angezeigt.

  10. Wählen Sie die Felder aus, die Sie dem Dokument hinzufügen möchten, und ziehen Sie sie dann.

    Drag

  11. Wählen Sie Nächster Schritt aus.

  12. Überprüfen Sie den Dokumentnamen und bearbeiten Sie ihn gegebenenfalls.

    Drag

  13. Überprüfen Sie den Namen und die Rolle des Empfängers in der Anfrage.

    Expire

  14. Fügen Sie eine optionale Notiz für den Unterzeichner hinzu.

    Hinweis

  15. Legen Sie das Ablaufdatum für die Anfrage fest.

    Expire

  16. Wählen Sie unter Security options den Schalter Passcode aus, um einen Code zu generieren, den der Unterzeichner benötigt, um die Signaturanfrage zu öffnen.

    passcode

  17. Wählen Sie Signaturanfrage senden aus.

    Drag

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