-
-
-
-
Lösung Legal Client Intake and Engagement
-
-
This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
Lösung Legal Client Intake and Engagement – BETA
HINWEISE:
Bei der Installation einer Lösung wird sie für alle Mitarbeiterbenutzer des Kontos installiert. Nur Benutzer mit den Rollen SuperUser, Account Owner oder AdminManageEmployees können installieren oder deinstallieren.
Die Lösung Legal Client Intake and Engagement ist als Betaversion verfügbar. Der Zugriff ist auf ShareFile Premium- und Industry Advantage-Kunden beschränkt. Spezifische Preise und Verpackungen für Lösungen werden nach allgemeiner Verfügbarkeit bekannt gegeben.
Diese Betaversion der Lösung Legal Client Intake and Engagement wird „WIE BESEHEN“ bereitgestellt, ohne jegliche Garantien oder Entschädigungen oder Garantien, dass diese Lösung öffentlich angekündigt oder allgemein verfügbar gemacht wird. Diese Betaversion kann von ShareFile nach eigenem Ermessen jederzeit mit oder ohne vorherige Ankündigung an die Kunden ausgesetzt oder beendet werden.
Spezifische Preise und Pakete für Lösungen finden Sie unter Pläne und Preise.
Übersicht
Vereinfachen Sie mit dieser sofort einsatzbereiten Lösung das Onboarding und die Kundenbindung in Fällen und verbessern Sie so die Effizienz und Sicherheit während des gesamten Prozesses. Von der Aufnahme und Unterzeichnung von Honorarvereinbarungen bis hin zur Verwaltung der Ermittlungen bietet die Lösung ein konsistentes und optimiertes Erlebnis.
Hierzu gehören:
- Integrieren und sammeln Sie Kundeninformationen mit eingebetteten Workflows und Aufnahmeformularen
- Dokumente sofort verfassen und zur Unterzeichnung senden
- Managen Sie die Erkennung, indem Sie Kundendokumente nahtlos sammeln
- Standardisieren und organisieren Sie Fälle und Dokumente
- Delegieren Sie Aufgaben oder arbeiten Sie mit Teammitgliedern an Angelegenheiten zusammen
- Gewährleisten Sie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften mit Auditprotokollberichten
Weitere Informationen finden Sie in den Häufig gestellten Fragen zur Legal-Lösung .
HINWEIS:
Bei der Installation einer Lösung wird sie für alle Mitarbeiterbenutzer des Kontos installiert. Nur Benutzer mit den Rollen SuperUser, Account Owner oder AdminManageEmployees können installieren oder deinstallieren.
ShareFile-Client-Anforderungen
- Die Installation dieser Lösung wird allen Kundenbenutzern ein neues Kundenportal-Erlebnis bieten. Sehen Sie sich diese Updates hier an.
Zugriff auf und Installation der Lösung Legal Client Intake and Engagement
Verwenden Sie die folgenden Informationen, um von Ihrem ShareFile-Katalog aus auf die Lösung Legal Client Intake and Engagement zuzugreifen.
-
Öffnen Sie ShareFile in Ihrem Webbrowser.
-
Wählen Sie im Menü Katalog aus.
Die ShareFile-Katalogseite wird auf einer neuen Registerkarte geöffnet.
-
Klicken Sie auf die Lösungskachel, um die Lösungsdetails anzuzeigen.
Die Seite mit den Lösungsdetails wird mit einer Übersicht über die Lösung angezeigt.
-
Wählen Sie Install.
Die Meldung “Willkommen…” wird mit weiteren Details zur Lösung angezeigt.
-
Wählen Sie Weiter.
Die Meldung zur Lösung Legal Client Intake and Engagement wird angezeigt.
-
Wählen Sie Install.
-
Die Bestätigungsmeldung wird angezeigt und informiert Sie darüber, dass die Installation gestartet wurde.
Nach Abschluss der Installation wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt, die Sie darüber informiert, dass die Lösung installiert ist.
-
Kehren Sie zu Ihrem ShareFile-Konto zurück, um die installierte Lösung zu verwenden.
Nutzung der Legal-Lösung für das Onboarding eines neuen Kunden
-
Aktualisieren Sie Ihr ShareFile-Dashboard, um die hinzugefügte Lösung zu Ihrem linken Navigationsmenü zu sehen.
-
Wählen Sie Matters aus, um das Lösungs-Dashboard zu öffnen.
-
Wählen Sie Create matteraus.
Die Seite Create matter wird angezeigt, auf der Sie ein Thema für einen Kundenbenutzer erstellen können.
-
Wählen Sie einen Kundenbenutzer aus Ihrer Kundenliste aus.
-
Wählen Sie Create matter aus, um den Onboarding-Prozess für Kunden zu aktivieren.
Sobald der Vorgang Create matter abgeschlossen ist, werden die erforderlichen Aufgaben und Anforderungen des Kunden angezeigt.
Sobald der neue Kunde die angeforderten Aufgaben wie Dokumentenanfragen, Informationsanfragen und Signaturanfragen abgeschlossen hat, können Sie den Fortschritt im Portal überprüfen. Sie haben auch die Möglichkeit, mithilfe von Create activity report einen Aktivitätsbericht zu erstellen.
Signaturanfragen
Folgen Sie den folgenden Anweisungen, um eine Signaturanfrage an Ihren Kunden zu senden.
-
Wählen Sie Matters aus, um das Lösungs-Dashboard zu öffnen.
-
Öffnen Sie das Kundenprojekt, um auf die Signaturanfragezuzugreifen.
-
Wählen Sie Create request aus, um dann Signature request auszuwählen.
-
Wählen Sie ein zu sendendes Dokument aus, indem Sie eine Datei in das Fenster ziehen, oder wählen Sie Dateien durchsuchen.
Der Bildschirm Files and recipients“ wird mit dem Dokument zur Signaturanforderung angezeigt.
-
Unter Who are the recipients? geben Sie die Empfängerinformationen einschließlich Name und E-Mail ein.
-
Wählen Sie aus, ob der Empfänger ein Unterzeichner oder Betrachter des Dokuments sein soll.
-
Geben Sie die Empfängerinformationen ein, einschließlich Name und E-Mail.
-
Wählen Sie aus, ob der Empfänger ein Unterzeichner oder Betrachter des Dokuments sein soll.
Tipps:
-
Empfänger hinzufügen ist eine Option, wenn Sie dasselbe Dokument an mehrere aufgeführte Unterzeichner senden müssen. Weitere Informationen finden Sie unter Mehr
-
Mit dem Schalter Signaturreihenfolge festlegen können Sie die Anfragen anhand der Reihenfolge, die während der Anfrage nach zusätzlichen Unterzeichnern festgelegt wurde, gestaffelt verteilen. Weitere Informationen finden Sie unter Signaturreihenfolge festlegen.
-
-
Wählen Sie Nächster Schritt aus.
Der Bildschirm Felder platzieren wird angezeigt.
-
Wählen Sie die Felder aus, die Sie dem Dokument hinzufügen möchten, und ziehen Sie sie dann.
-
Wählen Sie Nächster Schritt aus.
-
Überprüfen Sie den Dokumentnamen und bearbeiten Sie ihn gegebenenfalls.
-
Überprüfen Sie den Namen und die Rolle des Empfängers in der Anfrage.
-
Fügen Sie eine optionale Notiz für den Unterzeichner hinzu.
-
Legen Sie das Ablaufdatum für die Anfrage fest.
-
Wählen Sie unter Security options den Schalter Passcode aus, um einen Code zu generieren, den der Unterzeichner benötigt, um die Signaturanfrage zu öffnen.
-
Wählen Sie Signaturanfrage senden aus.
This Preview product documentation is Citrix Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Citrix Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Citrix product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.