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Vereinbarungsvorlagen für automatisches Ausfüllen erstellen
Accelerated Agreements ist eine neue Funktion, mit der Sie Vereinbarungsvorlagen zum automatischen Ausfüllen erstellen können, um das Onboarding potenzieller Kunden zu automatisieren.
Gehen Sie wie folgt vor, um Vorlagen zum automatischen Ausfüllen zu erstellen.
Anweisungen
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Navigieren Sie in Ihrem ShareFile Premium-Konto zu Personen > Interessenten, um den Bildschirm Interessenten durchsuchen zu öffnen.
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Wählen Sie einen vorhandenen Interessenten aus oder klicken Sie auf Interessent hinzufügen. Weitere Informationen zum Hinzufügen eines neuen Interessenten finden Sie unter Beschleunigte Vereinbarungen - Kunden-Onboarding.
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Wählen Sie den neuen Interessenten aus der Liste aus, indem Sie das Kästchen neben seinem Namen ankreuzen.
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Wählen Sie Kundenvereinbarung senden aus. Der Bildschirm Vorlage auswählen wird angezeigt.
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Wählen Sie Vorlage erstellen aus. Der Upload-Bildschirm wird angezeigt.
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Wählen Sie Datei hochladen, um in Ihrem System nach einem Dokument zu suchen, oder wählen Sie Aus der Cloud auswählen.
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Sobald die Dokumentvorlage auf dem Bildschirm Vorlage vorbereiten angezeigt wird, erweitern Sie im rechten Bereich die Datenfelder für den Interessenten. Passen Sie die Vorlage mithilfe der Datenfelder an.
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Wählen Sie Vorlage erstellen, um die Vorlage zu speichern.
HINWEISE:
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Die Vorlage wird unter dem Dateinamen des hochgeladenen Dokuments erstellt.
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Die Vorlage wird unter Ihrem RightSignature-Konto gespeichert und steht für zukünftige Vereinbarungen zur Verfügung.
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Vorlagen können im RightSignature-Vorlagenbildschirm bearbeitet oder gelöscht werden.
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