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Häufig gestellte Fragen - Projekte und Dokumentanforderungen
Dieses FAQ-Dokument enthält die häufigsten Fragen (mit Antworten) von Benutzern von ShareFile-Projekten (oder Aufträge) und Dokumentanforderungen.
Warnung:
Die einzige Rolle, die zusätzliche Projektinhaber hinzufügen kann, ist nur der aktuelle Projektinhaber. Bevor Sie also einen Benutzer löschen, der der Projektinhaber ist, müssen Sie einen zusätzlichen Projektinhaber zuweisen. Wenn vor dem Entfernen des aktuellen Projektinhabers kein neuer Projektinhaber zugewiesen wurde, kann kein neuer Projektinhaber hinzugefügt und das Projekt kann nicht gelöscht werden.
Häufig gestellte Fragen
Warum sehe ich keine Projekte (oder Aufträge)?
Die Funktion Projekte ist im Rahmen des Premium-Abonnements verfügbar. Wenn Sie ShareFile Premium verwenden und keine Projekte sehen, werden Ihnen möglicherweise Engagements oder Themen statt Projekte angezeigt. Kontaktieren Sie uns, falls es für Sie immer noch nicht verfügbar ist.
Gibt es Beschränkungen für die Anzahl der Dateien, die ein Benutzer zu einem Artikel hochladen kann?
Die Anzahl der Dateien/Dokumente für die Dokumentanforderung ist unbegrenzt.
Wie löscht man ein Engagement?
Siehe Projekte (oder Engagements) löschen
Wie kann ich den Fortschritt der Dokumentanforderungen verfolgen?
Auf der Startseite einer Dokumentanforderung sehen Sie die Anzahl der genehmigten Artikel aller Artikel. Wenn Sie sich auf der Seite zur Dokumentanforderung befinden, können Sie den Fortschritt oben auf dieser Seite und alle Details unten sehen.
Was wird mein Kunde sehen, wenn ich ihn zu einem Projekt hinzufüge?
Ihr Kunde (ein Mitwirkender) kann den gesamten Inhalt des Projekts sehen, dem er zugewiesen ist. Der Kunde kann keine Dateien oder Anlagen löschen, keine Projekt- oder Dokumentanforderungsdetails bearbeiten oder Personen aus dem Projekt entfernen. Der Kunde kann Dateien hoch- und herunterladen, Kommentare abgeben und Teammitglieder hinzufügen.
Kann ich dem Projekt mehrere Personen zuweisen?
Ja, Sie können so viele zuweisen, wie Sie möchten. Sie können Eigentümer oder Mitwirkende zum Projekt hinzufügen.
Was passiert, nachdem ich das Element zurückgesendet/abgelehnt habe?
Nachdem ein Dienstanbieter ein Element abgelehnt hat, das er nach einer Dokumentanforderung erhalten hat, kann er der automatischen E-Mail einen Grund für die Ablehnung hinzufügen. Der Kunde erhält eine E-Mail-Benachrichtigung mit einem Link zu dem jeweiligen Element.
Kann ich die Dokumentanforderung erneut öffnen, wenn sie geschlossen wurde? Kann ich das Element “Genehmigen” rückgängig machen?
Ja, Sie können die Anforderung schließen und erneut öffnen, wenn Sie Elemente hinzufügen oder andere Änderungen vornehmen möchten. Sie können einen Kunden benachrichtigen oder dies nicht tun. Dieselben Aktionen, die Sie bei der Elementgenehmigung ausführen können.
Kann ich eine Vorlage für die Dokumentanforderung erstellen und wiederverwenden?
Noch nicht. Derzeit empfehlen wir, eine Vorlage als Excel-Datei zu erstellen und diese hochzuladen, während Sie die Dokumentanforderung erstellen. Diese Funktion wird in zukünftigen Versionen verfügbar sein.
Woher weiß mein Kunde, dass ich einen Kommentar abgegeben habe?
Wenn Sie einen Kommentar einreichen und der Kunde das nächste Mal am Projekt teilnimmt, ist der Kommentar auf der Registerkarte Kommentare und im Abschnitt Kommentare für die jeweilige Dokumentanforderung sichtbar.
Wer hat Zugriff auf Projekte? Was bedeuten die Rollen?
In Projekten sind zwei Rollen verfügbar: Eigentümer und Mitwirkender. Der Eigentümer ist ein Vertreter des Dienstanbieters, und der Mitwirkende ist der Kunde. Sie können dem Projekt so viele Personen zuweisen, wie Sie benötigen.
Wie kann ich Document Request-Dateien nach Kategorien organisieren?
Wir empfehlen, den Elementnamen als Kategorie für die Dokumentanforderung zu verwenden. Dann lädt Ihr Kunde die Dokumente nach Element bzw. nach Kategorie hoch. In zukünftigen Versionen werden Dateien um zusätzliche Funktionen zur Kategorisierung erweitert, um die Benutzererfahrung zu verbessern.
Kann ich Dokumentanforderungen erneut öffnen oder Elemente erneut genehmigen?
Ja. Ihre Kunden werden über die Wiedereröffnung informiert, wenn Sie dies wünschen.
Kann ich Projektdateien in ShareFile verschieben? Kann ich eine Datei aus ShareFile-Ordnern hinzufügen?
Nein. Derzeit ist diese Option nicht verfügbar.
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