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Mandantenverwaltung

January 22, 2024
Beitrag von: 
C

Wussten Sie schon…

  • Sie können neue Mandanten in ShareFile hinzufügen.

  • Sie können Ihre Mandantenliste als CSV herunterladen.

  • Sie können ein Testkonto oder ein kostenpflichtiges Konto kündigen.

  • Sie können ein Testkonto in ein kostenpflichtiges Konto umwandeln.

  • Sie können den ShareFile-Abonnementtyp für ein Konto ändern.

ShareFile ermöglicht Partnern jetzt, neue Mandantenkonten hinzuzufügen. Die neue automatisierte Bereitstellung bietet eine optimierte Kontoverwaltung, eine einfache Einrichtung von Mandanten und eine schnellere Markteinführung.

Mandantenverwaltung ermöglicht es Ihnen, neue Mandanten hinzuzufügen und bestehende Mandanten zu verwalten. In der Liste sehen Sie Folgendes:

  • Kontoname
  • Status
  • Verwendete Lizenzen
  • Name des Abos
  • Speicherzone
  • Verwendeter Speicher
  • Ellipsen zur Verwaltung von Mandanten

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Voraussetzungen

  • Das Erstellen und Verwalten von Speicherzonen muss aktiviert sein.
  • Mandantenzugriff verwalten muss aktiviert sein.
  • Sie müssen ein Administrator mit der Berechtigung Mitarbeiter verwalten sein.

Mandanten hinzufügen

In den folgenden Schritten wird erklärt, wie Sie einen Mandanten in ShareFile hinzufügen.

  1. Navigieren Sie in Ihrem ShareFile-Konto zu Einstellungen > Admin-Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Mandantenverwaltung.

  2. Wählen Sie Mandant hinzufügen aus.

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  3. Geben Sie die Admin-Details in die entsprechenden Felder ein.

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  4. Geben Sie die Geschäftsdetails (Mandant) ein und wählen Sie aus, dass Sie den Nutzungsbedingungen zustimmen.

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  5. Geben Sie die Kontounterdomäne ein und überprüfen Sie die Verfügbarkeit. Falls vergeben, wählen Sie einen anderen Namen.

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  6. Wählen Sie den Kontotyp aus.

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  7. Wählen Sie den Abonnementtyp aus. Weitere Informationen zu ShareFile-Abonnementtypen finden Sie unter ShareFile.

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  8. Wählen Sie bei Bedarf Support-Kontakt für Mandanten bereitstellen aus. Dies ist optional.

    Hinweis:

    Füllen Sie die Felder mit den Support-Kontaktinformationen aus, wenn Sie die Option ausgewählt haben.

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  9. Wählen Sie die Speicherzone für das Mandantenkonto aus.

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  10. Wählen Sie Fertig stellen, um das Mandantenkonto zu erstellen.

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Als CSV herunterladen

In den folgenden Schritten wird erklärt, wie Sie eine CSV-Datei mit Mandanteninformationen wie dem Namen des Mandantenkontos, dem aktuellen Status, der Anzahl der Lizenzen, dem Abonnementtyp, dem Namen der Speicherzone und dem verwendeten Speicher herunterladen.

  1. Wählen Sie im Dashboard zur Mandantenverwaltung die Option Als CSV herunterladen aus.

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  2. Verwenden Sie Ihre bevorzugte Anwendung, um die Datei zu öffnen.

Konto kündigen

  1. Wählen Sie die Ellipsen am Ende der Zeile für das Konto aus, das gekündigt werden muss.

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  2. Wählen Sie je nach Kontotyp die Option aus:

    • Wählen Sie für ein Testkonto die Option Testversion kündigenaus. lock-2
    • Wählen Sie für ein Konto Konto kündigenaus. lock-2

    Der Status wird auf “Gekündigt” aktualisiert und es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

Testkonto in ein kostenpflichtiges Konto umwandeln

  1. Wählen Sie die Ellipsen am Ende der Zeile für das Konto aus, das von der Testversion in die kostenpflichtige Version umgewandelt werden muss.

  2. Wählen Sie In kostenpflichtig umwandeln aus.

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  3. Wählen Sie den Abonnementtyp und dann Konto umwandeln aus.

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Abonnement des Kontos ändern

  1. Wählen Sie die Ellipsen am Ende der Zeile eines kostenpflichtigen Kontos aus, um den Abonnementtyp zu ändern.

  2. Wählen Sie Abonnement ändern aus.

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  3. Wählen Sie den Abonnementtyp und dann Abonnement ändern aus.

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Mandantenverwaltung
January 22, 2024
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January 22, 2024
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