Erweiterte Einstellungen
E-Mail-Einstellungen
Senden Sie E-Mails von
Einige E-Mail-Dienste lehnen über den ShareFile-Mailserver gesendete Nachrichten ab oder kennzeichnen die Nachrichten als Spam. Wenn Sie Berichte über Probleme bei der E-Mail-Zustellung erhalten, kann das Problem möglicherweise behoben werden, indem Sie die Einstellung auf Benutzer sendet Nachricht festlegen. Sobald die Präferenz festgelegt ist, wird der Name des Benutzers, der die Nachricht sendet, im Feld Von angezeigt und die E-Mail-Adresse dieses Benutzers wird verwendet, wenn der Nachrichtenempfänger auf die Nachricht antwortet. Diese Option kann auch zur Ablehnung von Nachrichten führen. Verwenden Sie diese Option daher nicht, es sei denn, Sie haben Zustellbarkeitsprobleme.
SMTP-Server
Standardmäßig werden Systembenachrichtigungen von ShareFile-Mailservern an Clients gesendet. Dies ist manchmal nicht ideal, insbesondere bei Empfänger-Mailservern, die aggressive Spamfilter oder Whitelists verwenden. In diesen Fällen können Sie durch Einrichten eines benutzerdefinierten SMTP-Servers stattdessen Systembenachrichtigungen von Ihrem eigenen Mailserver senden. Sobald diese Einstellungen konfiguriert sind, werden alle über Ihr Konto gesendeten E-Mails über Ihren Mailserver und nicht über die Server von ShareFile gesendet. Durch die Einrichtung eines benutzerdefinierten SMTP für Ihr Konto erkennen Ihre Benutzer Ihre E-Mail-Adresse als Absender und alle fehlgeschlagenen E-Mails werden an Sie zurückgesendet. Um ein benutzerdefiniertes SMTP zu verwenden, muss ein Mitarbeiterbenutzer über die Berechtigung Diesem Benutzer das Ändern kontoweiter Richtlinien erlauben verfügen.
Wenn Sie Microsoft Office 365 verwenden und benutzerdefiniertes SMTP nutzen möchten, sehen Sie sich diese Einrichtungsanleitung von Microsoft an.
Einrichten von benutzerdefiniertem SMTP
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Navigieren Sie zu Einstellungen > Administratoreinstellungen > Erweiterte Einstellungen > E-Mail-Einstellungen > SMTP-Server.
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Klicken Sie auf SMTP-Einstellungen konfigurieren. Die Seite „Benutzerdefinierte SMTP-Konfiguration“ wird angezeigt.
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Geben Sie die entsprechenden Informationen ein, um diese Funktion zu aktivieren.
Pflichtfelder:
- Benutzerdefiniertes SMTP aktivieren – Diese Option muss ausgewählt werden, wenn Sie diese Einstellungen verwenden möchten.
- E-Mail-Adresse – Dies ist die von E-Mail-Adresse der gesendeten E-Mails.
- Server – Dies ist der Hostname des E-Mail-Servers, der zum Senden von E-Mails verwendet wird.
- Port – Dies ist die zu verwendende Portnummer. Port 25 ist der Standard. Darüber hinaus sind folgende Ports erlaubt: 26, 443, 465, 587, 2525.
- Benutzername – Dies ist der Benutzername, der für den Zugriff auf den Server erforderlich ist.
- Passwort – Dies ist das Passwort, das für den Zugriff auf den Server erforderlich ist.
- E-Mail-Benachrichtigung bei Fehler – An diese E-Mail-Adresse werden Benachrichtigungen gesendet, wenn ShareFile Mail mit den angegebenen Einstellungen keine E-Mail senden kann.
Optionale Felder:
- SSL verwenden – Wählen Sie zwischen „Implizit“, „Explizit“ oder „Aus“.
- Failback zu ShareFile – Wenn ausgewählt, wird ShareFile bei Nachrichten, die mit den benutzerdefinierten Einstellungen nicht gesendet werden können, aufgefordert, zukünftige E-Mails über die Standard-E-Mail-Einstellungen zu senden.
- Authentifizierungsmethode – Wählen Sie hier eine Authentifizierungsmethode aus, wenn Ihr Server eine bestimmte erfordert.
4. Klicken Sie auf „Speichern und Test-E-Mail senden“ , um die Einrichtung abzuschließen.
Fehlerbehebung bei Ihrem SMTP-Setup
E-Mail-Benachrichtigungen/Nachrichten werden verzögert – Dieses Problem kann auftreten, wenn Sie bestimmte Filterdienste oder Programme verwenden, die Nachrichten auf Ihren lokalen Mailservern verarbeiten. Bevor Sie ShareFile wegen Verzögerungen in unserem System kontaktieren, überprüfen Sie, ob Ihre Nachrichten nicht durch lokale Filterdienste verzögert werden. Eine Möglichkeit zum Überprüfen dieser Informationen besteht darin, alle Header-Details einer Nachricht zu prüfen und die Zeit zu überprüfen, zu der die Nachrichten zwischen Diensten oder Filtern gesendet werden.
E-Mail-Benachrichtigungen/Nachrichten kommen nicht an – Dieses Problem kann auftreten, wenn auf Ihren lokalen Mailservern IP-Einschränkungen oder -Richtlinien gelten. Siehe Firewall-Konfiguration , um sicherzustellen, dass Sie die benutzerdefinierten SMTP-IPs auf die Whitelist gesetzt haben. Überprüfen Sie außerdem die Authentifizierungsmethoden Ihres Mailservers, um sicherzustellen, dass ShareFile mit Ihren Servern kommunizieren kann.
Zu viele Verbindungen von Ihrem Host – Dieses Problem kann auftreten, wenn Sie die maximal zulässige Anzahl an Verbindungen auf Ihrem SMTP-Server überschritten haben. Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie die maximal zulässige Anzahl an Verbindungen in Ihrer SMTP-Konfiguration aktualisieren oder erhöhen oder konsolidierte Benachrichtigungen verwenden, um die Anzahl der Verbindungen zu begrenzen, die Sie normalerweise erhalten.
Benutzer über ihre eigene Aktivität benachrichtigen
Selbst wenn ein Benutzer Upload- oder Download-Benachrichtigungen für einen Ordner hat, erhält er standardmäßig keine Benachrichtigungen über seine eigene Aktivität in diesen Ordnern. Das Aktivieren dieser Option führt dazu, dass Benutzer mit Ordnerbenachrichtigungen Updates über ihre eigene Aktivität erhalten.
Belege hochladen
Nach dem Aktivieren dieser Einstellung wird bei Links zum Hochladen einer Datei mit der Aufschrift „Datei anfordern“ , bei denen die Empfänger vor dem Hochladen ihren Namen und ihre E-Mail-Adresse eingeben müssen, der Person, die eine Datei hochlädt, eine Empfangs-E-Mail gesendet. Fordern Sie nur Links an, die Name und E-Mail erfordern, und senden Sie Upload-Bestätigungen.
E-Mail-Benachrichtigungen
Wenn Sie Upload- oder Download-Benachrichtigungen für bestimmte Benutzer von Ordnern festlegen, erhalten die Benutzer standardmäßig Benachrichtigungen über die Uploads oder Downloads in Echtzeit. Benutzer können dieses Standardverhalten ändern, indem sie in ihrem Konto auf den Link Persönliche Einstellungen klicken. Wenn Sie jedoch für alle Benutzer Ihres Kontos einen Standardwert für diese Einstellung festlegen möchten, können Sie dies mit dieser Einstellung tun.
Das Ändern dieser Einstellung hat keine Auswirkungen auf vorhandene Benutzer im System. Es wird nur auf neu erstellte Benutzer angewendet. Sie können diese Einstellung für einzelne Benutzer auf ihrer individuellen Profilseite aktualisieren.
Benutzer können E-Mail-Benachrichtigungen in den folgenden Sprachen erhalten: Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Niederländisch, Japanisch oder Portugiesisch.
Q&Ein E-Mail-Text
Diese Funktion legt fest, ob die Ordnerfunktion Q&A den Text der Fragen und Antworten im Textkörper der Benachrichtigungs-E-Mails sendet. Wenn die Option auf „Nein“ eingestellt ist, enthalten die E-Mails nicht den Frage- oder Antworttext, sondern stattdessen einen Link zum Anmelden und Anzeigen dieser Informationen.
Verschlüsselte E-Mail
Diese Option wird verwendet, um die Funktion für verschlüsselte E-Mails zu aktivieren. Wenn Sie die Option auf Nein setzen, können Benutzer keine verschlüsselten E-Mail-Nachrichten senden oder darauf antworten.
Sekundäre E-Mail-Adressen
Standardmäßig können alle Benutzer des Kontos eine sekundäre E-Mail-Adresse für ihr Profil konfigurieren. Wenn Sie den Wert auf Nein setzen, können Sie für alle Benutzer (Mitarbeiter und Kunden) keine zweite E-Mail-Adresse mehr konfigurieren.
Berechtigungen
Kundenanteile
Standardmäßig verfügen alle Clients mit Download-Zugriff auf einen bestimmten Ordner über die Schaltfläche Senden , mit der sie beliebige Dateien im Ordner an einen Drittempfänger senden können. In einigen Anwendungsfällen möchten Unternehmen jedoch nicht, dass Clients Dateien an Dritte senden können, obwohl der Client die Dateien herunterladen und an Dritte außerhalb des Systems senden kann. Wenn Ja ausgewählt ist, wird die Schaltfläche Teilen für Clients in allen Ordnern angezeigt. Wenn Nein ausgewählt ist, wird die Schaltfläche Teilen nur für Mitarbeiterbenutzer angezeigt.
Ordnerzugriffsliste
Um Ordnerzugriffslistezu aktivieren, navigieren Sie zu Einstellungen > Administratoreinstellungen > Erweiterte Einstellungen > Berechtigungen und wählen Sie dann Ja bis Registerkarte „Personen in diesem Ordner“ für Nicht-Administratoren anzeigen.”
Wenn diese Option aktiviert ist, können alle Benutzer die Ordnerzugriffsliste für die Ordner sehen, auf die sie Zugriff haben. Andernfalls können nur Benutzer mit Administratorrechten für den Ordner die Liste der anderen Benutzer für den Ordner sehen.
Dateieinstellungen
Verwenden Sie Dateieinstellungen , um die folgenden Elemente zu konfigurieren:
- Freigabeeinstellungen
- Anforderungseinstellungen
- Legen Sie die Standardaufbewahrungsrichtliniefest.
- Aktivieren Sie Sortierung
- Aktivieren Sie Versionierung
Freigabeeinstellungen
Im Folgenden finden ShareFile-Administratoren die erforderlichen Informationen zum Verwalten der Standardoptionen für Freigabelinks Jeder (öffentlich) und Jeder (öffentlich, Name und E-Mail-Adresse müssen eingegeben werden) .
Greifen Sie auf Ihre Freigabeeinstellungen zu und verwalten Sie sie, indem Sie von Ihrem ShareFile-Dashboard zu Administratoreinstellungen > Erweiterte Einstellungen > Dateieinstellungen > Freigabeeinstellungennavigieren.
Anforderungseinstellungen
Im Folgenden finden ShareFile-Administratoren die erforderlichen Informationen zum Verwalten der Standardanforderungslinkoptionen Jeder (öffentlich) und Jeder (öffentlich, Name und E-Mail-Adresse müssen eingegeben werden) .
Greifen Sie auf Ihre Anforderungseinstellungen zu und verwalten Sie diese, indem Sie von Ihrem ShareFile-Dashboard zu Administratoreinstellungen > Erweiterte Einstellungen > Dateieinstellungen > Anforderungseinstellungennavigieren.
Aufbewahrungsrichtlinie
Bei Konten mit dem Professional-Plan und höher bewirkt die Dateiaufbewahrungsrichtlinie, dass Dateien einige Tage nach dem Hochladen automatisch gelöscht werden. Diese Option kann für jeden Stammordner im System separat konfiguriert werden. Diese Einstellung bestimmt die Standardrichtlinie zur Dateiaufbewahrung, die beim Erstellen eines neuen Ordners auf Stammebene verwendet wird. Niemals. ist der Standardwert.
Sortierung
Standardmäßig werden Dateien und Ordner so angezeigt, dass die aktuellsten Elemente zuerst aufgeführt werden. Benutzer können eine andere Reihenfolge für Dateien und Ordner auswählen, indem sie auf die Überschriften „Titel“, „MB“, „Uploader“ oder „Ersteller“ klicken. ShareFile merkt sich die von Ihnen gewählte Reihenfolge und verwendet diese Option, um Dateien in Zukunft in derselben Reihenfolge in diesem Ordner anzuzeigen. Sie können eine andere Reihenfolge auswählen, in der Dateien und Ordner angezeigt werden. Wählen Sie dazu eine Kategorie aus, in der die Dateien angezeigt werden sollen, und ob sie in der Reihenfolge aufsteigend oder absteigend angezeigt werden sollen.
Dateiversionierung
Wenn Ja markiert ist und ein Benutzer eine Datei in einen Ordner hochlädt, der bereits eine Datei mit demselben Namen enthält, werden beide Versionen der Datei gespeichert. So können Sie den Fortschritt der Datei verfolgen und Datenverlust durch Überschreiben verhindern. Wenn Nein ausgewählt ist, führt das Hochladen einer Datei mit demselben Namen wie eine vorhandene Datei dazu, dass das System die ältere Version der Datei in Ihrem Konto überschreibt.
Sie können eine maximale Anzahl von Dateiversionen festlegen, die das System speichert. Wenn Sie beispielsweise bis zu 10 Versionen einer Datei speichern möchten und 10 Versionen einer Datei in Ihrem Konto gespeichert haben, wird bei jedem neuen Upload die älteste Version der Datei gelöscht.
Bearbeitung
Wenn Sie Microsoft Office Online zum Anzeigen und Bearbeiten verwenden, speichert Office Online eine temporäre Kopie der angezeigten und bearbeiteten Datei, um die Datei darzustellen und Änderungen daran vorzunehmen. Es wird allen Administratoren empfohlen, diese Informationen den Benutzern mitzuteilen und gleichzeitig die Nutzungsbedingungen von Microsoft und die Datenschutzrichtliniezu lesen. Zum Bearbeiten ist ein Office 365-Abonnement erforderlich.
Weitere Informationen zur Vorschau und Bearbeitung in Microsoft Office finden Sie unter Gemeinsame Bearbeitung in ShareFile.
Cloud-Rendering
Wenn Cloud Rendering aktiviert ist, speichert ShareFile eine temporäre Kopie der an Ihrem Workflow beteiligten Dateien (Bilder, Audio, PDFs).
Wenn der Workflow abgeschlossen ist, verschiebt ShareFile die Dateien in den ausgewählten lokalen Ordner. Wenn ein Benutzer eine Datei anzeigt, die mit einem abgeschlossenen Workflow in Zusammenhang steht, erstellt ShareFile eine temporäre Kopie der Datei vor Ort in den ShareFile-Cloud-Cache. Eine Datei ist nach dem letzten Aufruf bis zu einer Woche lang im Cloud-Cache verfügbar.
Wenn Cloud Rendering deaktiviert ist, können Benutzer die Funktionen „Feedback und Genehmigung“ oder „Benutzerdefinierter Workflow“ nicht mit Dateien verwenden, die in einer vom Kunden verwalteten Speicherzone gespeichert sind. Es wird allen Administratoren empfohlen, diese Informationen an ihre Benutzer weiterzugeben und gleichzeitig die ShareFile-Endbenutzer-Dienstvereinbarung und Datenschutzrichtlinie zu überprüfen.
Aktivieren Sie ShareFile-Tools
Sie können den Zugriff auf einzelne Apps und Tools in Ihrem Konto aktivieren oder deaktivieren. Alle Änderungen in diesem Menü wirken sich auf alle Benutzer des Kontos aus.
Apps-Seite in der Navigationsleiste anzeigen ermöglicht, dass der Apps-Link in der oberen rechten Ecke Ihres Kontos angezeigt wird. Sie können anpassen, welche Tools in dieser Liste angezeigt werden. Sie können die in diesem Menü aufgeführten Tools aktivieren oder deaktivieren.
Ordnervorlagen
Mit diesem Tool können Sie einen Standardsatz an Unterordnern erstellen, die zu neuen oder vorhandenen Ordnern in Ihrem Konto hinzugefügt werden können. So lässt sich die Ordnerstruktur ganz einfach einrichten, wenn dieselben Unterordner häufig verwendet werden. Ein Beispiel hierfür ist, wenn Sie in Ihrem Konto separate Ordner für bestimmte Projekte oder Kunden haben und die Informationen in jedem Ordner immer in denselben Unterordnerkategorien organisiert sind. Wenn Sie eine Ordnervorlage auf den Ordner anwenden, werden automatisch die Standardunterordner innerhalb des ausgewählten Ordners erstellt, um die Ordnereinrichtung zu optimieren.
Wichtig:
- Mit einer Vorlage verknüpfte Ordner können erst gelöscht werden, wenn die Vorlagenzuordnung entfernt wurde.
- Die Funktionen für Ordnervorlagen basieren auf Berechtigungen, die Benutzern gewährt werden müssen.
- Wenn Sie einen Unterordner aus der Ordnervorlage löschen, werden alle Instanzen dieses Ordners in Ihrem Konto und alle in diesen Ordnern enthaltenen Dateien gelöscht. Durch eine Änderung der Vorlage gelöschte Ordner können aus dem Papierkorb wiederhergestellt werden.
Einschränkungen
Benutzer mit einer großen Anzahl von Ordnern oder tief verschachtelten Ordnerstrukturen können möglicherweise keine Ordnervorlagen auf mehrere Unterordner gleichzeitig anwenden oder vorhandene Ordner nicht gleichzeitig umbenennen.
Es kann zu einer Verzögerung kommen, während ShareFile Vorlagenänderungen in Ihrem Konto verarbeitet. Wenn Sie Vorlagen bearbeiten, die mit vielen Ordnern in Ihrem Konto verknüpft sind, geben Sie der Web-App Zeit, diese Änderungen zu verarbeiten, bevor Sie das Ordnervorlagenmenü verlassen.
Anweisungen
Ordnervorlage erstellen
Um eine Vorlage zu erstellen, navigieren Sie zu Einstellungen > Administratoreinstellungen > Erweiterte Einstellungen > Ordnervorlagen.
Sie können für diese Vorlage einen Namen eingeben, der Ihnen die Identifizierung der Vorlage ermöglicht, wenn Sie mehr als eine auf dem System eingerichtet haben. Dieser Titel wird im Ordnerbildschirm nicht angezeigt. Sie können auch eine Beschreibung eingeben, die auf der Seite „Dynamische Ordnervorlagen“ angezeigt wird und Ihnen die genauere Identifizierung einer bestimmten Vorlage erleichtert, wenn Sie in Ihrem Konto mehr als eine Vorlage erstellen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Vorlage erstellen.
Klicken Sie auf dem nächsten Bildschirm auf den Titel Ihrer Vorlage, um ihn hervorzuheben, und klicken Sie dann auf Ordner hinzufügen. Sie können beliebig viele Unterordner einrichten. Um einen Unterordner eines Ordners in der Vorlage zu erstellen, können Sie auf den Namen des Ordners klicken, in dem sich der neue Unterordner befinden soll, und dann auf Ordner hinzufügenklicken. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Fertig stellen.
Fügen Sie während der Ordnererstellung eine Vorlage hinzu
Sie können beim Erstellen eines Ordners eine Vorlage hinzufügen. Erstellen Sie dazu einen Ordner und verwenden Sie das Dropdown-Menü „ Vorlage anwenden “, um eine Ordnervorlage anzuwenden. Wenn Sie den Ordner erstellen, werden die Unterordner in der Vorlage automatisch im neuen Ordner eingerichtet.
Mithilfe einer Vorlage können Sie einem bereits erstellten Ordner auch Unterordner hinzufügen. Navigieren Sie hierzu zu dem Ordner, den Sie ändern möchten, und bewegen Sie den Mauszeiger über das Dropdown-Menü direkt rechts neben dem Ordnernamen. Klicken Sie anschließend auf Ordneroptionen bearbeiten. Wenden Sie im Abschnitt „Ordnervorlage“ eine Vorlage aus dem Dropdown-Menü an. Um eine Vorlage aus einem bestimmten Unterordner zu entfernen, aktivieren Sie im Menü die Option Keine Ordnervorlage verwenden .
Ordnervorlagen in großen Mengen auf Unterordner anwenden
Sie können Ordnervorlagen gebündelt auf Unterordner anwenden. Sie müssen ein Mitarbeiterbenutzer mit der Berechtigung Diesem Benutzer das Bearbeiten von Ordnervorlagen erlauben sein. Sie müssen außerdem Mitglied der Superuser-Gruppe sein, um die Schaltfläche Vorlagen auf Ordner anwenden verwenden zu können.
Um Vorlagen anzuwenden, klicken Sie auf Einstellungen > Admin-Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Ordnervorlagen. Suchen Sie die Vorlage, die Sie in großen Mengen anwenden möchten, und klicken Sie auf das Symbol Auf Ordner anwenden . Im Menü können Sie angeben, auf welchen Ordner Sie die Vorlage anwenden möchten. Die Vorlage wird dann auf alle Unterordner innerhalb des von Ihnen ausgewählten Ordners angewendet. Nachdem Sie den Ordner ausgewählt haben, klicken Sie auf Übernehmen. Abhängig von Ihrer Vorlage wird Ihnen möglicherweise ein Statusbildschirm angezeigt, während Ihre Vorlagen angewendet werden. Klicken Sie zum Abschluss auf „Anwenden“ .
Berechtigungsanforderungen für Ordnervorlagen
Um Ordnervorlagen zu erstellen, müssen Sie ein Mitarbeiterbenutzer mit der aktivierten Berechtigung Diesem Benutzer das Bearbeiten von Ordnervorlagen erlauben sein. Sie müssen außerdem Zugriff auf die Einrichtung von Ordnern auf Stammebene des Kontos haben oder Upload-Berechtigungen für einen oder mehrere Ordner besitzen, denen Sie Unterordner hinzufügen können.
Um Ordnervorlagen massenhaft auf Unterordner anzuwenden, müssen Sie ein Mitarbeiterbenutzer mit der aktivierten Berechtigung Diesem Benutzer das Bearbeiten von Ordnervorlagen erlauben sein. Sie müssen außerdem Mitglied der Superuser-Gruppe sein, um die Schaltfläche Vorlagen auf Ordner anwenden verwenden zu können.
Um eine Vorlage auf einen Ordner anzuwenden, müssen Sie über Administratorberechtigungen für einen Ordner verfügen, um auf das Menü Erweiterte Ordnereinstellungen zuzugreifen, in dem Sie die Vorlagenzuordnung anzeigen können.
Um einen mit einer Vorlage verknüpften Ordner zu bearbeiten oder zu löschen, müssen Sie zuerst die Vorlagenzuordnung entfernen. Navigieren Sie dazu zu dem betreffenden Ordner und klicken Sie im Dropdown-Menü neben dem Ordnernamen auf Erweiterte Ordneroptionen . Scrollen Sie im Menü nach unten zum Abschnitt „Ordnervorlagen“ und klicken Sie auf Zuordnung entfernen. Sie können den Ordner jetzt bearbeiten und löschen.
Wenn Sie einen Unterordner aus der Ordnervorlage löschen, werden alle Instanzen dieses Ordners in Ihrem Konto und alle in den Ordnern enthaltenen Dateien gelöscht. Durch eine Änderung der Vorlage gelöschte Ordner können aus dem Papierkorb wiederhergestellt werden.
Remote-Upload-Formulare
Mit Remote-Upload-Formularen können Sie HTML-Code auf Ihrer Website platzieren, der es Besuchern ermöglicht, Dateien von Ihrer Website direkt in Ihr Konto hochzuladen. Sie können den Ordner angeben, in dem hochgeladene Dateien gespeichert werden, und welche zusätzlichen Informationen von der Person, die die Dateien hochlädt, erfasst werden sollen.
Warnung:
ShareFile bietet über das bereitgestellte Beispiel hinaus keinen zusätzlichen Code oder Ratschläge. ShareFile kann keinen Kundensupport für Remote-Upload-Formularcode leisten, der über die zum Zeitpunkt der Erstellung in der Webanwendung generierte Vorlage hinaus geändert wurde.
Benutzer müssen Mitarbeiterbenutzer mit der Berechtigung „Remote-Upload-Formulare verwalten“ sein, um ein Remote-Upload-Formular erstellen zu können.
Sie können ein Formular in der ShareFile-Konsole erstellen, indem Sie zu Einstellungen > Admin-Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Remote-Upload-Formularegehen und dann auf Neues Formular hinzufügenklicken.
Hinweis:
Die im Remote-Upload-Formular eingetragenen Daten werden als Notiz zu der Datei gespeichert, die im Formular hochgeladen wird.
Um zu verhindern, dass Remote-Upload-Formulare ablaufen, stellen Sie vor dem Erstellen eines Remote-Upload-Formulars sicher, dass die kontoweite Einstellung Anforderungslink für „Maximale Ablauffrist für Zugriff“ auf und niemals auf eingestellt ist. Weitere Informationen zu dieser Einstellung finden Sie hier.
Neues Formular hinzufügen
Formularbeschreibung: Dies ist der Name des Formulars auf der Seite des Remote-Upload-Assistenten Ihres Kontos. Dieser Name wird nicht auf dem Formular selbst angezeigt.
Ziel auswählen: Wählen Sie, ob hochgeladene Dateien in einem bestimmten Ordner oder einem Datei-Drop gespeichert werden sollen. Wenn die Funktion „File Drops“ für Ihr Konto aktiviert ist, können Sie einen erstellten File Drop als Upload-Ziel festlegen. Wenn Sie die Option „Dateiablage“ auswählen, können Sie in der Liste aus einer Liste bereits erstellter Dateiablagen auswählen.
Upload-Ordner auswählen: Wählen Sie den Ordner, in dem die hochgeladenen Dateien gespeichert werden sollen. Dieser Ordner muss ein Ordner im Abschnitt Freigegebene Ordner Ihres Kontos sein. Wenn dieser Ordner noch nicht erstellt wurde, müssen Sie ihn erstellen, bevor Sie den Remote-Upload-Assistenten verwenden.
Benutzer zurück zu: Wenn in dieses Feld eine Website korrekt eingegeben wird, wird ein Benutzer, der eine Datei in das Remote-Upload-Formular hochgeladen hat, auf die ausgewählte Website weitergeleitet. Beachten Sie, dass jede Adresse in diesem Feld https:// erfordert, um ordnungsgemäß zu funktionieren.
Uploader-Informationen anfordern: Wenn aktiviert, müssen Benutzer ihre E-Mail-Adresse, ihren Vor- und Nachnamen und ihr Unternehmen eingeben, bevor sie Dateien zum Formular hinzufügen. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, werden Uploader als anonym angezeigt.
Benutzerdefinierte Felder: Sie können mit der Option „+ Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen“ weitere Felder hinzufügen. Sie haben die Möglichkeit, diese Felder als Pflichtfelder zu markieren.
Wenn Sie das Formular ausgefüllt haben, klicken Sie auf Speichern und Code abrufen. Sie können dann das reine HTML-Iframe für Ihr Remote-Upload-Formular kopieren.
Dieser Code bleibt im Abschnitt Remote-Upload-Formulare Ihres Kontos verfügbar. Sie können ihn abrufen, indem Sie auf das Symbol Code anzeigen klicken, oder ihn aus der Liste löschen, indem Sie das Symbol Entfernen auswählen.
FAQ zu Remote-Uploads für FINRA-fähige Konten
Beim Erstellen eines Remote-Upload-Formulars für ein Konto mit aktivierter FINRA-Archivierung gibt es einige Unterschiede.
Warum ist die Option Benutzerdefinierte Felder hinzufügen beim Erstellen eines Remote-Upload-Formulars für ein Konto mit aktivierter Archivierung nicht verfügbar?
Dies ist Absicht.
Nachdem der Code für das Remote-Upload-Formular mit erforderlichen Uploader-Informationen generiert wurde, verfügt die Seite nur über den Upload-Bereich, aber keine Felder zur Eingabe der Uploader-Informationen?
Dies ist Absicht. Die FINRA-Richtlinie erfordert, dass der gesamte Inhalt eines Archivierungskontos statisch ist. Diese Felder werden den Notizen einer Datei hinzugefügt, sodass sie nicht statisch sind.
Diese Felder sind für die Archivierung aktivierter Konten nicht gültig, da sie nicht konform sind.
Dateiablage
Wenn die Funktion File Drops für Ihr Konto aktiviert ist, können Sie einen erstellten File Drop als Upload-Ziel festlegen. Wenn Sie die Option „Dateiablage“ auswählen, können Sie in der Liste aus einer Liste bereits erstellter Dateiablagen auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Dateiablage .