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Dokumentenpaket senden
Ein Dokumentenpaket senden ermöglicht es Ihnen, mehrere Dokumente zusammenzuführen und sie dem Unterzeichner als ein einziges Paket zur Signatur zu senden. Mit der Funktion „Dokumentenpaket“ wird das Problem des separaten Zusammenführens von Dokumenten behoben. Benutzer können das Dokument auch unterwegs vorbereiten.
Unterzeichner können auf eine einzelne Datei zugreifen, sie organisieren und signieren. Unterzeichner können ihren Fortschritt speichern und später zurückkehren.
Voraussetzungen
- Für das Verpacken verfügbare Dateitypen: .pdf, .txt und .docx
- Die Gesamtgröße des kombinierten Dokuments sollte 20 MB nicht überschreiten
- Dokumentenpakete können nicht mit einer Vorlage verwendet werden
Anweisungen
Verwenden Sie die folgenden Anweisungen, um ein Dokumentpaket in ShareFile Signatures zu erstellen.
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Melden Sie sich bei Ihrem ShareFile-Konto an.
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Wählen Sie Signaturen > Signaturanfragenaus.
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Wählen Sie Signaturanfrage erstellenaus.
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Wählen Sie ein zu sendendes Dokument aus, indem Sie eine Datei in das Fenster ziehen, oder wählen Sie Dateien durchsuchen.
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Wiederholen Sie Schritt 4 für bis zu insgesamt 5 Dokumente, die als Paket versendet werden sollen.
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Geben Sie die Empfängerinformationen ein, einschließlich Name und E-Mail.
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Wählen Sie aus, ob der Empfänger ein Unterzeichner oder Betrachter des Dokuments sein soll.
Tipps:
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Empfänger hinzufügen ist eine Option, wenn Sie dasselbe Dokument an mehrere aufgeführte Unterzeichner senden müssen. Weitere Informationen finden Sie unter Mehr
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Mit dem Schalter Signaturreihenfolge festlegen können Sie die Anfragen anhand der Reihenfolge, die während der Anfrage nach zusätzlichen Unterzeichnern festgelegt wurde, gestaffelt verteilen. Weitere Informationen finden Sie unter Signaturreihenfolge festlegen.
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Wählen Sie Nächster Schrittaus.
Das Popup-Fenster „ Dokumente zusammenführen “ wird angezeigt und besagt, dass die Dokumente zur Signatur in einem Dateipaket zusammengefasst werden.
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Wählen Sie Dokumente zusammenführenaus.
Der Status Dokumente zusammenführen wird angezeigt.
Sobald der Zusammenführungsvorgang abgeschlossen ist, können Sie Felder hinzufügen.
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Wählen Sie die Felder aus, die Sie dem Dokument hinzufügen möchten, und ziehen Sie sie an die gewünschte Stelle.
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Wählen Sie Nächster Schrittaus.
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Überprüfen Sie den Dokumentnamen und bearbeiten Sie ihn gegebenenfalls.
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Wählen Sie Bearbeiten, um auszuwählen, wo das signierte Dokument gespeichert werden soll, oder behalten Sie die Standardeinstellung bei.
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Fügen Sie eine optionale Notiz für den Unterzeichner hinzu.
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Legen Sie das Ablaufdatum für die Anfrage fest.
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Wählen Sie den Passcode-Schalter, um einen Code zu generieren, den der Unterzeichner zum Öffnen der Signaturanfrage benötigt.
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Wählen Sie den Schalter Wissensbasierte Authentifizierung, um von den Empfängern zu verlangen, dass sie ihre Identität mit einem wissensbasierten Quiz überprüfen. Jeder Unterzeichner muss das Dokument unabhängig überprüfen, bevor er das Dokument unterschreibt.
Hinweis:
Unterzeichner werden nach 3 fehlgeschlagenen Versuchen vom Dokument ausgeschlossen.
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Wählen Sie unter Standardeinstellungen die optionale Option Standardeinstellungen bearbeiten aus oder fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Weitere Informationen zu den Einstellungsoptionen finden Sie unter Standardeinstellungen.
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Wählen Sie Speichern, um die Standardeinstellungen zu ändern.
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Wählen Sie Signaturanfrage sendenaus.
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